华为昇腾384超节点在上海人工智能大会的首次线下展出，不仅标志着其技术成熟度与市场化进程的加速，更暗藏着国产光模块市场的爆发密码。这一爆发的底层逻辑，既源于技术路径的差异，更根植于全球算力竞赛的现实需求。

从市场基础看，2024年中国光模块市场规模仅为美国的1/4，差距显著。而技术路径的分野进一步放大了需求潜力：昇腾384因采用多卡互联架构，其光模块使用量是同等级别算力计算机群的30倍以上。这意味着，若建设同等算力的中心，采用昇腾384这类技术方案，光模块需求将是传统路径的30倍。

更深层的逻辑在于算力竞赛的现实约束。若中国在单卡性能上暂未达到或超越国际顶尖水平，多卡互联将成为实现同等算力规模的核心路径，而昇腾384正是这一路线的典型代表。在此前提下，要建设与美国同等的算力规模，叠加30倍的单单元需求与4倍的市场基数追赶空间，理论上已形成超百倍的增长潜力。

更值得关注的是，美国的算力规模本身也在持续扩张。若中国要在追赶中缩小差距甚至实现超越，需求的叠加效应将进一步放大——不仅要填补现有1/4的基数差距，还要匹配美国的增长速度，此时光模块市场的增长空间可能突破百倍，迈向数百甚至上千倍。

随着昇腾384推动国内算力建设加速，这条由技术路径、市场差距与竞赛需求共同构筑的增长曲线，正让国产光模块的爆发式增长从理论走向清晰可见的未来。

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