2026年光模块需求明确且超预期的主要驱动因素有哪些？
2026年光模块需求明确且持续超预期的驱动因素主要包括三个方面。首先，以ASIC为核心的算力集群中，GPU和光模块配比以及网络架构层数的提升带动了光模块和交换机价值量占比的大幅增加。其次，主权AI的需求旺盛，有望接力CSP形成新一轮AI竞赛。最后，传统云计算正在积极变化，AI正促使企业将数据上云，以便利用云厂商的模型及服务提升效率。