昨日三大指数全线下挫，沪指在低位震荡缺乏有效反弹力，深成指、创业板指颓势更明显，空方短期暂时占据优势。但长期看经济数据持续改善、政策利好不断释放，此次调整恰为后续布局提供低吸机会。今日有望迎来修复行情，早盘小幅下探后或逐步回升，量能若能有效放大则反弹力度会更强劲，可关注前期强势板块回调后的布局窗口。

通信设备在AI浪潮下发展迅猛，近一年来涨幅显著，核心受益于AI算力需求爆发带来的“硬件基础设施红利”。通信设备指数精选50只通信领域上游设备制造商，约70%的权重聚焦光通信领域，体现了光通信的核心地位。从政策层面，国务院发文推动人工智能与实体经济深度融合，构建智能网络和算力基础设施，为通信行业发展提供强大助力。科技巨头新品发布预期升温，也将刺激相关细分环节需求，后续增长态势明显。

军工板块虽在9月3日遭遇大幅回调，但中长期投资逻辑未变。“十五五”规划战略定位明确，国防预算稳步增长；行业“以销定产”，核心企业订单充足，产能利用率高。全球军备竞赛和装备升级，让行业高景气度得以延续。回调后估值风险释放，配置性价比提升，后续有望凭借政策和基本面支撑，开启新的上涨行情。

个股点评

昆仑万维300418 $昆仑万维(SZ300418)$：公司是AI应用+短剧+芯片突破概念股，公司近期动作频频，其发布的天工超级智能体备受市场瞩目。该产品采用先进的 AI agent 架构和 deep research 技术，具备强大的多模态内容生成能力，可一站式生成文档、表格、网页、播客和音视频等内容。业内认为，这一产品的发布或标志着 “AI Office 智能体” 时代的来临。

近期的走势还是比较稳的，都是沿着五日线震荡上行，最近三个交易日虽然是冲高回落留下了长长的上影线，短线来看更像是洗盘的动作，在八月二十二号涨停之后，近期都是在小阴小阳的震荡，更像是洗盘的动作，洗盘结束之后，反弹一触即发。

C兴精工002547 $春兴精工(SZ002547)$：通信结构件+汽车零部件+机器人概念+低价股，在业务布局上，公司业务涉及多个领域，包括消费电子、汽车零部件等。在汽车零部件领域，随着新能源汽车行业的快速发展，公司有望受益于行业的高景气度。

从技术面来看，前期都是在4.2到5快的箱体区间震荡，周二的涨停大阳线确定了短线的多头，周四的大阳线现在也还是继续在走加速。从月K线来看，近期都是在箱体区间震荡，横盘的时间越长，则爆发力越强，九月份行情还没有结束，还有上升空间。

目前手上持有情况：

创新医疗002173：公司是脑机接口概念股，公司主要从事医疗服务业务，旗下拥有多家医院。在医疗行业，随着人们健康意识的提高和对优质医疗资源需求的增加，行业发展前景较为广阔。公司近期的经营动态，如是否有新的医疗项目开展、人才引进计划等，都会对公司的未来发展产生影响。周四在大盘出现调整的情绪之下逆势来了一根中阳线，现在股价也是来到了五日和十日线的上方，现在多方还是占据着优势的，周五小幅高开有接力依然还是中阳线的预期。

供销大集000564 $供销大集(SZ000564)$：公司是消费零售概念股，公司作为传统零售企业，近年来积极寻求转型。例如，宣布成立海南大区，探索利用免税牌照优势，打造 “前店后仓 + 双区联动” 的农产品跨境贸易新模式。周四虽然没有涨停，但是大阳线的质量还是非常高的，现在下方多条均线也是开始拐头向上的，量在价线，周五如果能够放量还是有望继续惯性冲高的。

华东数控002248：工业母机+中报预增+新型工业化概念，公司主营数控机床、普通机床及其关键功能部件的研发、生产和销售。在制造业转型升级的背景下，对高端数控机床的需求逐渐增加。公司拥有先进的技术和生产设备，具备一定的市场竞争力。近期的走势还是比较稳的，现在整体的趋势仍然还是向上的，均线也是标准的多头趋势排列，现在股价来到了五日和十日线附近，周五的走势很重要，如果能够守住五日线则依然还是值得继续格局，继续缩量阴跌则没有太大的意思，先考虑跟他做好断舍离。

巨轮智能002031：公司专注于轮胎模具、液压式硫化机等产品的研发、生产和销售。在行业方面，随着制造业的不断升级，智能化、自动化设备需求增加，为公司带来了一定的发展机遇。公司在工业机器人领域也有布局，积极推动产品的智能化升级。现在位置低是一个很重要的加分项，再往下的空间也是有限，有着明显企稳的迹象，下方多条均线于是拐头向上，主要是做中线的埋伏，有耐心等会爆发的。

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