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发表于 2025-08-04 12:02:13 东方财富Android版 发布于 北京
算法不错现在跟当年不一样的环境,当年如果是合理的,不会计提二十多亿商誉。现在要是值 147 亿,那么多的机构都有眼无珠
发表于 2025-08-04 10:51:24 发布于 福建

$大洋电机(SZ002249)$  1、2019年6月30日,大洋电机董事会通过决议,拟以2.63亿元现金收购重塑集团14.586%股权 ,最后没执行。现在上海重塑能源集团有限公司于2024年12月6日在港交所上市 。根据上市当日收盘价计算,其估值约为126.71亿港元,约合118.21亿元人民币。2、当年以35亿高溢价收购上海电驱动,现在估值

上海电驱动公司作为新能源汽车电驱动领域的领先企业,可根据其财务数据,结合行业市盈率情况,采用市盈率法对其进行估值。具体如下:

 

- 净利润预测 :根据2023年三季报,有机构预计公司2023-2025年净利润分别为2.5亿、3.5亿、4.9亿元。假设公司后续能保持一定的盈利增长态势,参考其过往及行业发展趋势,暂按此预测数据作为估值基础。

- 市盈率选取:电机行业平均市盈率约为36.15倍 。上海电驱动公司在国内市场占有率领先,产品广泛搭载于深蓝、长安等整车,且远销海外 ,具有一定竞争优势,可给予相对较高的市盈率。考虑到其业绩增长预期及行业地位,选取25-30倍市盈率较为合理。

- 估值计算:根据市盈率公式“市值=净利润×市盈率”,若按2025年预测净利润4.9亿元计算,当市盈率为25倍时,公司估值约为4.9×25=122.5亿元;当市盈率为30倍时,公司估值约为4.9×30=147亿元。

 

以上估值仅为基于现有公开信息的粗略估算,实际估值可能会因公司业务发展、市场竞争格局变化、宏观经济环境等因素而有所不同。

结论:大洋电机收购的标的都不错,没有想象中的那么差,大洋电机估值回升潜力巨大。

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