招商证券维持蔚蓝锂芯增持评级 目标价19~22元
招商证券8月10日发布研报，维持蔚蓝锂芯增持评级，目标价区间19~22元。截至报告日，公司最新收盘价为15.89元，较目标价有19.57%~38.45%的上行空间。招商证券预测，蔚蓝锂芯2025年归母净利润7.59亿元，同比增长55.58%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 82.01 | 100.56 | 121.36 |
| 归母净利润(亿元) | 7.59 | 10.22 | 13.01 |
| 每股收益(元) | 0.66 | 0.89 | 1.13 |
| 每股净资产(元) | 6.6 | 7.29 | 8.16 |
| 市盈率(PE) | 24.1 | 17.9 | 14.1 |
| 市净率(PB) | 2.4 | 2.2 | 1.9 |
| 净资产收益率(%) | 10.4 | 12.8 | 14.6 |
注：数据获取自研报正文。
蔚蓝锂芯近一个月获得4份券商研报关注，平均目标价为20.17元。研报详细数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-10 | 招商证券 | 19 - 22 | 增持 | 经营向好，在AI领域的BBU业务有望带来优异回报 |
| 2025-07-14 | 国信证券 | - | 优于大市 | Q2业绩快速增长，电池新技术领域加速布局 |
| 2025-07-14 | 中信证券 | 20 | 买入 | 蔚蓝锂芯（002245.SZ）2025年中报业绩预告点评—业绩超预期，看好新产品打开新市场 |
| 2025-07-14 | 东吴证券 | 20 | 买入 | [点击下载原文] |
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