公告日期：2025-08-19

中信建投证券股份有限公司

关于

奥特佳新能源科技股份有限公司

向特定对象发行股票

之

发行保荐书

保荐人

二〇二五年八月

保荐人及保荐代表人声明

中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人李爱清、魏尚骅根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定以及深圳证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发行保荐书的真实性、准确性和完整性。

目录

释 义...... 3
第一节 本次证券发行基本情况 ...... 4

一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人 ...... 4

二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员 ...... 4

三、发行人基本情况 ...... 6

四、保荐人与发行人关联关系的说明 ...... 10

五、保荐人内部审核程序和内核意见 ......11

六、保荐人对私募投资基金备案情况的核查 ...... 12
第二节 保荐人承诺事项 ...... 13
第三节 关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查...... 14

一、本保荐人有偿聘请第三方等相关行为的核查 ...... 14

二、发行人有偿聘请第三方等相关行为的核查 ...... 14
第四节 对本次发行的推荐意见 ...... 15

一、发行人关于本次发行的决策程序合法 ...... 15

二、本次发行符合相关法律规定 ...... 15

三、发行人的主要风险提示 ...... 18

四、发行人的发展前景评价 ...... 22

五、保荐人对本次证券发行的推荐结论 ...... 22

释义

在本发行保荐书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：

保荐人、中信建投证券 指 中信建投证券股份有限公司

发行人、奥特佳、上市公 指 奥特佳新能源科技股份有限公司

司、公司

本次发行、本次向特定对 指 奥特佳新能源科技股份有限公司向特定对象发行股票的行为
象发行股票

控股股东、长江一号产 指 湖北长江一号产业投资合伙企业（有限合伙），为发行人控股
投、认购对象、发行对象 股东

实际控制人、长江产业集 指 长江产业投资集团有限公司，公司实际控制人

团

定价基准日 指 公司第三届董事会第十次会议决议公告日（2025 年 4 月 1 日）

认购协议、股份认购协议 指 《奥特佳新能源科技股份有限公司向特定对象发行 A 股股票
之附生效条件的股份认购协议》

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

深交所 指 深圳证券交易所

股东大会 指 奥特佳新能源科技股份有限公司股东大会

董事会 指 奥特佳新能源科技股份有限公司董事会

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》

《证券期货法律适用意见 《<上市公司证券发行注册管理办法>第九条、第十条、第十一条、
第18号》 指 第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用
意见——证券期货法律适用意见第18号》

《公司章程》 指 《奥特佳新能源科技股份有限公司章程》

本发行保荐书 指 《中信建投证券股份有限公司关于奥特佳新能源科技股份有
限公司向特定对象发行股票之发行保荐书》

最近三……
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