$鸿博股份(SZ002229)$  $智微智能(SZ001339)$  $剑桥科技(SH603083)$  

1. 鸿博股份（AI服务器核心供应商）

2. 智微智能（边缘计算设备龙头）

3. 剑桥科技（光模块+算力设备双轮驱动）

二、高端材料与元器件

1. 东材科技（特种电子材料）

2. 思泉新材（导热材料解决方案商）

3. 胜宏科技/沪电股份（高端PCB双雄）

4. 世运电路（算力板卡核心供应商）

三、光通信产业链

1. 光迅科技/中际旭创（光模块头部企业）

2. 新易盛（高速光器件专家）

3. 仕佳光子（光子集成芯片）

4. 天孚通信（光器件平台型企业）

四、数据中心与云计算

1. 拓维信息（国产化算力基建）

2. 科华数据/奥飞数据（IDC基础设施）

3. 铜牛信息（国资云服务商）

4. 城地香江（IDC全产业链布局）

五、特种装备与解决方案

1. 川润股份（液冷技术供应商）

2. 电科数字（行业数字化解决方案）

3. 恒为科技（智能系统平台）

4. 潍柴重机（动力系统配套）

六、转型潜力标的

1. 常山北明（华为生态合作伙伴）

2. 群兴玩具（跨界布局算力基础设施）

3. 莲花控股（转型算力服务新锐）