$鸿博股份(SZ002229)$ $智微智能(SZ001339)$ $常山北明(SZ000158)$
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（文章为个人学习笔记分享，就是一种坚持和热爱，仅用于研究学习，提高市场认知能力。不做市场预测，不做投资咨询，没有粉丝群，没有任何经营项目和收费内容。本文内容基于公开信息整理，不构成投资建议，股市有风险，入市需谨慎）
No.1 盘前热点事件
一、昨日热点
并购：上纬新材
创新药：浙江震元、力生制药
稳定币：兰生股份
算力：海星股份
消费：皇氏集团、国光连锁
Physic AI：智微智能、金现代
TDI：沧州大化
电子布：山东玻纤、国际复材
二、多晶硅期货半月涨幅50% 创上市以来新高
多晶硅期货从6月底的30400元/吨涨至昨日的45700元/吨，半月涨幅达50%，创上市以来新高。消息面上，受减产和大力推动解决行业产能过剩问题的推动，中国太阳能电池板关键部件的价格出现两年来最大涨幅。
中国有色金属工业协会硅业分会17日盘后发文，目前硅片企业已经初步达成共识，后续硅片新一轮报价会出现：N型G10L报价1.45元/片、N型G12R报价1.65元/片、 N型G12报价1.93元/片，且相关头部硅片厂已封仓待涨。（证实涨价45%的传闻）
光伏：亿晶光电、双良节能、弘元绿能、亚玛顿
北交所+光伏：艾能聚
三、上海10例受试者凭借脑机接口实现意念说话
近日，上海岩思类脑人工智能研究院与复旦大学附属华山医院合作，在脑机接口领域取得突破。10例受试者的大脑植入电极后，经过短时间训练，通过解码其大脑神经电活动，与脑部电极相连的电脑就会实时显示出他们想说的中文语句。这一进入临床试验阶段的科研成果，将为渐冻症、脑卒中等失语患者带来福音。
脑机接口：岩山科技、创新医疗、爱朋医疗、三博脑科
北交所+脑机接口：倍益康
四、OpenAI发布ChatGPT Agent
今天凌晨1点，OpenAI进行了技术直播发布了重磅产品ChatGPT Agent。ChatGPT Agent具备自主思考和行动的能力，能够主动从其技能库中选择合适的工具，包括Operator、 Deep Research和ChatGPT来完成各种超复杂任务。
KIMI K2：大模型的又一DeekSeek时刻，前两天的新闻，但热度挺高。
AI智能体：南兴股份、酷特智能、泛微网络、鼎捷数智、致远互联
五、美国众议院通过加密货币法案
北京时间周五清晨，《指导和建立美国稳定币国家创新法案》以308票赞成、122票反对获得通过。该法案将提交美国总统特朗普，预计将由特朗普签署成为法律。
稳定币：兰生股份、恒宝股份、四方精创、楚天龙、安妮股份
六、行业要闻
1、孚能科技：向上海时的科技独家供应配套于E20机型的第二代半固态eVTOL电池。
2、海南华铁：赴上海数据交易所考察交流 共探真实数据资产（RDA）合作新路径
3、众生药业：已有2个创新药项目获批上市 多个创新药项目处于临床试验阶段。
4、万兴科技： 旗下首个AI Agent产品万兴超媒Agent开启公测。
5、文远知行在新加坡开启自动驾驶小巴纯无人运营，成为东南亚首款实现“车内无安全员”运营的自动驾驶车辆。（锦江在线、交运股份）
6、财政部：对纯电动、燃料电池等无气缸容量的超豪华小汽车，仅在零售环节征收消费税；对纳税人销售二手超豪华小汽车，不征收消费税。（江淮汽车）
7、《深圳市微短剧产业发展扶持计划操作规程》近日起实施。（天威视讯、中文在线）
8、RISC-V国际基金会CEO：到2031年，全球RISC-V芯片出货量将突破200亿颗。（翱捷科技、全志科技）
9、内蒙古白云鄂博矿床发现一种新稀土矿物，命名为“钕黄河矿”。（北方稀土、天和磁材）
No.2 公告精选
一、日常公告
贝因美：控股股东申请预重整
恒瑞医药：获得四项药物临床试验批准通知书
新时达：计划在2025年推出具身智能通用控制器 并拟在具身/人形机器人领域推出整机
斯迪克：拟投建斯迪克高端功能性膜材扩产项目
北自科技：与巨石集团淮安有限公司签订了《设备采购合同》
二、中报业绩
微芯生物：上半年净利润3006万元，同比扭亏为盈
拓荆科技：第二季度净利润2.38亿元-2.47亿元，同比增长101%-108%
中微公司：上半年净利润6.8亿元-7.3亿元，同比增长31.61%-41.28%
三、停复牌
良品铺子：复牌，武汉市国资委将成为公司实控人
海伦钢琴：停牌，实际控制人筹划控制权变更事项
济川药业：停牌，要约收购期满
四、地雷阵
裕太微：股东拟减持3.00%股份
红墙股份：股东拟减持3.00%股份
阿尔特：股东拟减持2.94%股份
华盛锂电：股东拟减持2.24%股份
斯达半导：股东拟减持1.12%股份
骏鼎达：股东拟减持1.00%股份
威尔药业：股东拟减持1.00%股份
聚光科技：股东拟减持1.00%股份
蕾奥规划：股东拟减持1.00%股份
禾望电气：股东拟减持0.64%股份
鸿铭股份：终止筹划重大资产重组
纵横股份：实控人任斌离婚 将分割11.41%公司股份至邝明芳名下
金通灵：收到检察机关起诉书 被告人季伟等均应当以违规披露重要信息罪追究刑事责任
五、异动公告
兰生股份：公司目前未开展“稳定币”相关业务
上海物贸：全资子公司数据产品“有色金属现货指数查询”目前处于“暂失效”状态
No.4 连板梯队和涨停事件
一、连板梯队和涨停分布图
7连板：上纬新材
5连板：兰生股份、上海物贸
3连板：联发股份、力生制药
2连板：浙江震元、天宸股份、海星股份、浙江黎明、亚太药业、生物股份、皇氏集团、鸿博股份、电光科技、英利汽车、君禾股份
二、连板晋级回顾推演（橙色代表晋级）
三、涨停事件
1、公告涨停
上纬新材：7月9日公告，智元机器人拟收购公司63.62%股份
恒银科技：7月17日公告，上半年净利润1350万元-1620万元，同比扭亏为盈
2、机器人
7板：上纬新材
3板：联发股份
2板：君禾股份
1板：延华智能、道恩股份
事件1：7月15日，杭州宇树科技王兴兴表示，跟通用AI一起的通用机器人必将成为未来科技的主流路线。未来3到5年，人形机器人应用会越来越广泛。
事件2：7月16日，黄仁勋表示，中国的开源AI是推动全球进步的催化剂，下一波浪潮是机器人。
3、金融/稳定币
5板：兰生股份、上海物贸
1板：中远海科
事件1：香港《稳定币条例草案》将于8月1日生效。
事件2：7月10日，上海市国资委围绕加密货币与稳定币的发展趋势及应对策略召开中心组学习会。
事件3：7月17日，美国众议院通过关于加密货币法案的程序性投票。
4、创新药
3板：力生制药
2板：浙江震元、亚太药业、生物股份
1板：沃华医药、维康药业、人民同泰、成都先导、信立泰、迈威生物、塞力医疗
事件1：力生制药、亚太药业半年报业绩均超预期。
事件2：2025年医保目录调整启动，新增商保创新药目录。
5、算力
2板：海星股份、鸿博股份、电光科技
1板：泰晶科技、东材科技、广合科技、满坤科技、东山精密、剑桥科技、长飞光纤
事件1：7月15日，美国已批准H20芯片销往中国，英伟达将推出RTXpro GPU。
事件1：7月15日，英伟达股价续创历史新高，总市值达4.17万亿美元。
6、汽车反内卷
2板：浙江黎明、英利汽车
1板：江淮汽车
事件：7月16日国务院常务会议，听取规范新能源汽车产业竞争秩序情况的汇报，针对该产业领域出现的各种非理性竞争现象，坚持远近结合、综合施策，切实规范新能源汽车产业竞争秩序。
7、消费
2板：皇氏集团
1板：国光连锁、凯撒旅业、庄园牧场、汉商集团、国芳集团
事件1：7月16日，全方位扩大国内需求调研协商座谈会召开。
事件2：7月16日，国务院常务会议研究做强国内大循环重点政策举措落实工作。
8、低空经济
1板：中化岩土、南京聚隆
事件：阿联酋企业Autocraft与中国时的科技签署10亿美元协议，采购350架E20 eVTOL，创下中国eVTOL领域最大单笔订单纪录。
9、Physic AI
1板：智微智能、金现代
事件：7月17日，黄仁勋表示，人工智能的下个浪潮是物理AI——Physic AI，人工智能是一种新的做软件方式，根据基本原理代替人类编码描述算法来预测结果，我们使用算法来学习如何从实例、信息、数据中预测结果，这种使用计算机来学习如何进行项目的方法已被证明是非常可扩展的。
10、军工
1板：北化股份、建设工业、应流股份、中航沈飞
事件：9月3日阅兵式。
11、其他
柳钢股份：半年报业绩增5倍。
沧州大化：园区火灾，科思创德国宣布对TDI产品不可抗力。
常山北明：众多政务应用完成鸿蒙适配，粤省事、浙里办等多个省级政务应用已接入鸿蒙系统。
大中矿业：藏格矿业收到《责令立即停止锂资源开发利用活动通知》。
