中信证券维持濮耐股份买入评级 目标价9元
中信证券7月29日发布研报，维持濮耐股份买入评级，目标价位9元。截至报告日，公司最新收盘价为6.73元，较目标价有33.73%的上行空间。中信证券预测，濮耐股份2025年归母净利润2.52亿元，同比增长86.59%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 57.59 | 66.72 | 75.41 |
| 归母净利润(亿元) | 2.52 | 5.25 | 7.18 |
| 每股收益(元) | 0.25 | 0.52 | 0.71 |
| 市盈率(PE) | 20.2 | 9.7 | 7.1 |
| 净资产收益率(%) | 7 | 12.9 | 15.6 |
注：数据获取自研报正文。
濮耐股份近一个月获得6份券商研报关注，平均目标价为9.77元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-29 | 中信证券 | 9 | 买入 | 濮耐股份（002225.SZ）重大事项点评—与格林美签署战略合作补充协议，高活氧化镁需求持续放量 |
| 2025-07-27 | 国泰海通 | 10.8 | 增持 | 濮耐股份更新报告：大单奏响进行曲，0-1的突破进度超预期 |
| 2025-07-27 | 光大证券 | - | 增持 | 与格林美签署战略协议之补充协议公告点评：活性氧化镁需求确定性提升，国内耐材受益钢铁行业“反内卷” |
| 2025-07-27 | 天风证券 | - | 增持 | [点击下载原文] |
| 2025-07-16 | 光大证券 | - | 增持 | 2025年中报业绩预告及沉淀剂项目投产公告点评：活性氧化镁需求节奏扰动，Q2业绩略有承压 |
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