公告日期：2025-07-29

国泰海通证券股份有限公司关于

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司

提前赎回“濮耐转债”的核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“濮耐股份”或“公司”）公开发行可转换公司债券持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》等有关规定，对公司本次提前赎回可转换公司债券（以下简称“濮耐转债”）的事项进行了核查，具体情况如下：

一、濮耐转债基本情况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕3350号”文件核准，公司于2021年5月26日公开发行了6,263,903张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额62,639.03万元。本次发行的濮耐转债向发行人在股权登记日2021年5月25日（T-1日）收市后登记在册的原A股股东实行优先配售，原A股股东优先配售后余额部分（含原A股股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。认购金额不足62,639.03万元的部分由保荐机构（主承销商）包销。

（二）可转债上市情况

经深交所“深证上[2021]571号”文同意，公司62,639.03万元可转换公司债券于2021年6月18日起在深交所挂牌交易，债券简称“濮耐转债”，债券代码“127035”。
（三）可转债的转股期限

（四）可转债转股价格调整情况

根据《濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的相关规定，“濮耐转债”自2021年12月1日起可转换为公司股份，转股时间为2021年12月01日至2026年5月25日，初始转股价格为人民币4.43元/股。

2022 年 7 月 7 日公司实施了 2021 年度权益分派方案，根据相关规定，权益
分派方案实施后，濮耐转债转股价格由 4.43 元/股调整为 4.38 元/股，调整后的转
股价格自 2022 年 7 月 7 日起生效，详情请见 2022 年 6 月 30 日披露的《关于可
转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2022-038）。

2023 年 7 月 10 日公司实施了 2022 年度权益分派方案，根据相关规定，权
益分派方案实施后，濮耐转债转股价格由 4.38 元/股调整为 4.32 元/股，调整后的
转股价格自 2023 年 7 月 10 日起生效，详情请见 2023 年 7 月 1 日披露的《关于
可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2023-040）。

2024 年 6 月 20 日公司实施了 2023 年度权益分派方案，根据相关规定，权
益分派方案实施后，濮耐转债转股价格由 4.32 元/股调整为 4.25 元/股，调整后的
转股价格自 2024 年 6 月 20 日起生效，详情请见 2024 年 6 月 14 日披露的《关于
可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2024-044）。

2025 年 7 月 11 日公司实施了 2024 年度权益分派方案，根据相关规定，权
益分派方案实施后，濮耐转债转股价格由 4.25 元/股调整为 4.20 元/股，调整后的
转股价格自 2025 年 7 月 11 日起生效，详情请见 2025 年 7 月 4 日披露的《关于
可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2025-039）。

二、“濮耐转债”有条件赎回条款

根据《募集说明书》，“濮耐转债”有条件赎回条款的相关约定如下：

在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，
公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：

（1）在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司股票连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）。
（2）当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。

当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；
i：指可转换公司债券当年票面利率；

t：指计息天数，……
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