国泰海通维持濮耐股份增持评级 目标价10.8元
国泰海通7月27日发布研报，维持濮耐股份增持评级，目标价位10.8元。截至报告日，公司最新收盘价为6.98元，较目标价有54.73%的上行空间。国泰海通预测，濮耐股份2025年归母净利润2.89亿元，同比增长113.98%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 60.04 | 72.52 | 85.2 |
| 归母净利润(亿元) | 2.89 | 5.51 | 7.86 |
| 每股收益(元) | 0.29 | 0.55 | 0.78 |
| 市盈率(PE) | 24.41 | 12.79 | 8.97 |
| 市净率(PB) | 1.95 | 1.76 | 1.54 |
| 净资产收益率(%) | 8 | 13.7 | 17.2 |
| 总资产收益率(%) | 3.2 | 5.5 | 7 |
注：数据获取自研报正文。
濮耐股份近一个月获得5份券商研报关注，平均目标价为10.15元。研报详细数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-27 | 国泰海通 | 10.8 | 增持 | 濮耐股份更新报告：大单奏响进行曲，0-1的突破进度超预期 |
| 2025-07-27 | 天风证券 | - | 增持 | [点击下载原文] |
| 2025-07-27 | 光大证券 | - | 增持 | 与格林美签署战略协议之补充协议公告点评：活性氧化镁需求确定性提升，国内耐材受益钢铁行业“反内卷” |
| 2025-07-16 | 光大证券 | - | 增持 | 2025年中报业绩预告及沉淀剂项目投产公告点评：活性氧化镁需求节奏扰动，Q2业绩略有承压 |
| 2025-07-13 | 国泰海通 | 9.5 | 增持 | 濮耐股份更新报告：活性氧化镁放量与耐材盈利修复预期共振 |
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