公告日期：2025-08-26

广发证券股份有限公司

关于浙江海亮股份有限公司

提前赎回“海亮转债”的核查意见

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为浙江海亮股份有限公司（以下简称“海亮股份”或“公司”）2019年公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《可转换公司债券管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等相关法律法规的规定，对海亮股份提前赎回“海亮转债”的事项进行了核查。核查的具体情况如下：

一、可转换公司债券基本情况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]1943 号”文核准，海亮股份
于 2019年 11月 21日公开发行了 3,150万张可转换公司债券，每张面值 100元，
发行总额 31.50亿元，期限六年。

（二）可转债上市情况

经深圳证券交易所“深证上[2019]799 号”文同意，公司 31.50 亿元可转换
公司债券于 2019 年 12 月 16 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“海亮
转债”，债券代码“128081”。

（三）可转债转股期限及转股价格调整情况

根据相关法律、法规和《浙江海亮股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的有关规定，公司本次发行的可转
换公司债券转股期限为自发行结束之日（2019 年 11 月 27 日）起满六个月后的
第一个交易日（2020 年 5 月 27 日）起至可转换公司债券到期日（2025 年 11 月
21 日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。“海亮转债”的初始转股价格为 9.83 元/股，目前转股价格为
9.20 元/股，历次调整如下：

2020年6月12日，公司实施了2019年年度权益分派方案。根据相关规定，
“海亮转债”的转股价格于 2020年 6月 12日起由 9.83元/股调整为 9.76元/股。
详见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于“海亮转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2020-033）。

2021年6月23日，公司实施了2020年年度权益分派方案。根据相关规定，
“海亮转债”的转股价格于 2021年 6月 23日起由 9.76元/股调整为 9.69元/股。
详见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于“海亮转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2021-036）。

2022年6月30日，公司实施了2021年年度权益分派方案。根据相关规定，
“海亮转债”的转股价格于 2022年 6月 30日起由 9.69元/股调整为 9.62元/股。
详见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于“海亮转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2022-040）。

2023 年 7 月 5 日，公司实施了 2022 年年度权益分派方案。根据相关规定，
“海亮转债”的转股价格于 2023 年 7 月 5 日起由 9.62 元/股调整为 9.54 元/股。
详见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于“海亮转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2023-043）。

2024年7月17日，公司实施了2023年年度权益分派方案。根据相关规定，
“海亮转债”的转股价格于 2024年 7月 17日起由 9.54元/股调整为 9.37元/股。
详见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于“海亮转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2024-043）。

2025 年 7 月 4 日，公司实施了 2024 年年度权益分派方案。根据相关规定，
“海亮转债”的转股价格于 2025 年 7 月 4 日起由 9.37 元/股调整为 9.20 元/股。
详见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券……
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