$岩山科技(SZ002195)$  $数据港(SH603881)$  恭喜发财！

首板

阿里ai

数据港 ，博杰股份 ，利扬芯片 ，鼎龙科技
万通发展 ，旋极信息 ，华工科技 ，荣联科技
首封时间

1周五晚上阿里消息刺激发酵。

2理论上竞价表现低于预期。

3一字板触发龟兔行为。

4发酵十点都撑不到，败笔。

5持续性不明，除非晚上继续大涨，触发逻辑纠错。

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算力

德固特 ，旭光电子 ，苏州科达 ，海星股份
合力泰 ，罗曼股份 ，北京利尔 ，利欧股份
美丽生态 ，联德股份 ，汇绿生态 ，华西股份
万润科技 ，源杰科技 ，棕榈股份 ，腾景科技
兆易创新 ，永新光学 ，

首封时间

1易中天大涨刺激。

2感觉挖无可挖的状态，个股逻辑基本杂牌军，找不到逻辑亮点。

3持续性不明，寒武纪 天天下杀，这种氛围基本谁也受不了。

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机器人
泰瑞机器 ，宏润建设 ，东杰智能
首封时间

首封时间

1算力不及预期，题材轮动。

2持续性不明。

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黄金

西部黄金 ，白银有色 ，湖南白银 ，盛达资源
中国瑞林 ，宝莫股份 ，豫光金铅 ，华钰矿业
湖南黄金 ，中金黄金
首封时间

1理论上是避险属性。

2期货大涨刺激，取代稀土做有色代表。

3持续性不明，尽量竞价确认龙头，抱着新板块龙头，如果稀土比作100分打7折，也够你赚的了。

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医药

百花医药 ，迈威生物 ，长春高新 ，济民健康
健康元 ，德展健康 ，第一医药 ，立方制药
莎普爱思 ，科伦医药

首封时间

1阿里相关低于预期，和黄金同时出生做避险。

2寒武纪还没死透，理论上不成立。

3寒武纪一直站不上五日线，就有避险理由。

4浙江主升买不到，浙江避险总能解忧。

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汽车产业链

众泰汽车 ，上海亚虹 ，山子高科 ，美晨科技
福然德
首封时间

1比亚迪 低开严重，不清楚拉升逻辑。

2持续性不明，只能看做早盘算力不及预期时的轮动行为。

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3D打印

家联科技 ，海正新材，长江材料
首封时间

1不清楚啥故事，轮动很久了。

2持续性不明，趋势型机会多一些，可以翻一翻板块趋势龙头做跟随。

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阿里闪购

元隆雅图 ，智度股份 ，国光连锁 ，新华都
三江购物 ，拉芳家化 ，汇嘉时代
首封时间

1阿里算力不认可，电商闪购就能认可吗？

2消费靠这种方法走出来，也是让人看不起的，纯属多余的动作。

3持续性不明。

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天然气

赫美集团 ，仁智股份
首封时间

1感觉暗示首板节点的可能，需要德创配合。

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稳定币

元隆雅图，智度股份，高伟达 ，恒宝股份
首封时间

1均有破板动作，且题材老腊肉。

2持续性不明，个股没有特殊逻辑，基本没啥意思。

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环保

赞宇科技 ，启迪环境 ，浙富控股
首封时间

1德创发酵，持续性不明。

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电网

中熔电气 ，上海电力 ，思源电气
首封时间

1理论上是避险属性。

2持续性不明。

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锂电

普路通 ，英联股份 ，洪田股份 ，紫江企业
首封时间

1宁德时代 态度问题，发酵有限。

2持续性不明，和二板身位离的近，容易误伤。

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其余形式独苗

金钼股份 ，有色，查了资料没黄金。

邦基科技 ，农牧饲料，趋势中，持续性不明。

康达新材 ，芯片重组，天普属性发酵。

文投控股 ，你说吉视传媒 发酵的低价传媒也行。

尚纬股份 ，感觉是电商属性发酵，并不是核电。

富临运业 ，客运，拉升原因不明。

中天服务 ，物业，拉升原因不明。

中粮糖业 ，糖，强趋势中。

集友股份 ，电子烟，拉升原因不明。

创新医疗 ，浙江脑机，反推浙江主升。

顺络电子 ，反推江海。

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首板总结

1独苗多，属性杂乱无章，今日轮动局。

2阿里算力发酵失败，回流英伟达 算力。

3阿里算力发酵失败，黄金医药拉升避险。

4阿里算力发酵失败，转头消费电商恶心复仇。

二板晋级

国轩高科 ，全靠阿里芯片低于预期，给了轮动拉升机会，个股主动性一般。

飞马国际 ，医药拉升节点异动，偏独立避险属性。

江海股份 ，全靠阿里芯片低于预期，回流英伟达算力，就是路线毕竟小众，无参考标。

华海药业 ，梯队药箱。

吉视传媒，算力抱团标，逻辑不必较真，抱团脸皮厚一点就行，发酵文投，说明想影视方向做总龙预期，注意明日发酵力度。

德新科技 ，锂电先锋，一字板加速引流也可以，如果不是一字板，有兑现风险。

康辰药业 ，梯队药箱。

凯迪股份 ，机器人，主动性一般。

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三板晋级

三维通信 ，反推互联网电商预期，重点观察竞价表现，反推其他个股预期，因为消费对抗算力有些日子了。

兆新股份 ，锂电或者RWA角度，均无太多额外预期给做加分项。

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四板晋级

建业股份 ，浙江芯片，可惜市场不认浙江阿里。

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五板晋级

德创环保 ，有本事明天再顶一个。

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七板晋级

天普股份 ，短线破局用。

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观察计划

1观察一字板助攻方向。

2观察德创是否续强一字板，触发高低切节点。

3观察算力大票溢价表态情况，继续趋势主升预期。

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高标情绪

1寒武纪继续下杀-8，多股算力跟随调整，医药有色等多题材拉升，符合避险动作。

2通富微电 未能一字板，阿里巴巴 芯片方向停止发酵，低于预期。

3阿里派系发酵失败，英伟达算力类继续回流趋势，跷跷板逻辑效应。

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竞价最优解

1通富阿里芯片未能一字板，国产化不认可，对应的中际旭创 高开异动，跟随冲刺。

2通富阿里身位没人要，数据港却一字板，对应首板供应，溢价最高的是旋极信息，低吸捡漏。

3通富阿里芯片不认可，继续想办法承接大资金，德新科技锂电竞价最高，盛达资源有色竞价最高，均符合跷跷板外流效应。

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隔日个股预期

芯片，鼎龙科技，换手第一板，但是属性被建业压制中。荣联科技做应用类替补。

锂电，德新科技，板块效应配合就行。

黄金，西部黄金，宝莫替补。

红绿，上海亚虹，宏润建设，洪田股份。

德创让位，首板节点。

寒武纪反抽节点，华西，万润，源杰偏趋势。

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思考题

1黄金医药异动明显，明日会触发风险吗？你倾向于指数风险还是个股风险？

2算力产业链触发两条路线，明倾向于哪条路线续强！？$国轩高科(SZ002074)$