公告日期：2025-08-07

中泰证券股份有限公司关于游族网络股份有限公司

提前赎回游族转债的核查意见

中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”、“主承销商”、“保荐机构”）作为游族网络股份有限公司（以下简称“游族网络”或者“公司”）2019年公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《可转换公司债券管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等有关规定，对游族网络提前赎回“游族转债”的事项进行了核查，核查情况如下：

一、可转债上市发行基本情况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准游族网络股份有限公司公开发行可
转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕1560 号）核准，公司于 2019 年 9 月
23日公开发行了11,500,000张可转债，每张面值100元，发行总额115,000.00万元。本次公开发行的可转债向公司在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上向社会公众投资者通过深交所交易系统发售的方式进行。对认购金额不足115,000.00万元的部分由主承销商包销。

（二）可转债上市情况

经深交所“深证上〔2019〕640 号”文同意，公司 1,150,000,000.00 元可转
债于 2019 年 10 月 21 日起在深交所挂牌交易，债券简称“游族转债”，债券英
文简称“YooZoo-CB”，债券代码“128074”。

（三）可转债转股情况

根据相关法律、法规、规范性文件和《游族网络股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）规定，公司本次发行

的可转债自 2020 年 3 月 27 日起可转换为公司股份，初始转股价格为 17.06 元/
股，转股时间为 2020 年 3 月 27日至 2025 年 9月 23日。

（四）可转债转股价格调整情况

1、根据公司 2020 年 6 月 29 日召开的 2019 年年度股东大会，公司实施的
2019年度利润分配方案为：公司以 2019年度利润分配方案实施时股权登记日的股本 907,288,945 股（不含公司已回购股份 8,522,393 股）为基数，向全体股东每 10 股派 0.880000 元人民币现金（含税）。

根据《募集说明书》相关规定，本次权益分派实施后，“游族转债”的转股
价格由 17.06元/股调整为 16.97元/股，调整后的转股价格自 2020年 8月 25日起
生效。具体内容详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）于 2020 年 8 月19 日发布的《2019 年度权益分派实施公告》及《关于“游族转债”转股价格调整的提示性公告》。

2、根据公司 2024年6月 13日召开的2023年度股东大会，公司实施的 2023
年年度利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日的总股本剔除公司回购专
用证券账户 3,544,200 股后的 912,366,351 股股份为基数，向全体股东每 10 股派
发现金红利 0.500000 元人民币现金（含税）。

根据《募集说明书》相关规定，本次权益分派实施后，“游族转债”的转股
价格由 16.97 元/股调整为 16.92 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 8 月 2 日起
生效。具体内容详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）于 2024 年 7 月25 日发布的《2023 年年度权益分派实施公告》及《关于游族转债调整转股价格的公告》。

3、根据公司 2025 年 3 月 6 日召开的 2025 年第一次临时股东大会，会议审
议通过了《关于董事会提议向下修正“游族转债”转股价格的议案》，并于当日召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于向下修正“游族转债”转股价格的议案》。

根据公司 2025 年第一次临时股东大会的授权，董事会将“游族转债”的转
股价格由 16.92 元/股向下修正为 10.10 元/股，修正后的转股价格自 2025 年 3 月
7 日起生效。具体内容详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）于 2025 年3……
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