个股分析

昨日沪指失守关键点位，深成指与创业板指大幅回调，资金流出迹象明显、避险情绪升温致市场整体低落。不过企业盈利预期持续向好、经济复苏前景明确，此次调整是市场在夯实后续上涨基础。今日或先震荡寻底，政策利好预期与抄底资金的合力或推动后续企稳回升，建议保持理性，逢低布局业绩优良、估值合理的标的。

消费电子板块即将迎来多重利好。华为重磅发布新机，苹果新机排产上调，再加上开学季、国庆黄金周消费旺季，以及村里以旧换新补贴资金即将落实，消费电子市场有望迎来销售高峰。从产业链来看，涵盖半导体、电子等行业的消费电子主题指数，全面覆盖消费电子产业链，各环节都将受益于这波消费热潮，板块有望实现估值重塑，后续上涨空间较大。

持仓分析

卧龙电驱

公司作为全球领先的电机及驱动系统制造商，有着超 40 年的深厚行业积累，当前积极布局低空经济和机器人等新兴领域。在搭上机器人的风口之后，卧龙电驱还是有望走加速的。宇树机器人计划提交上市申请，卧龙电驱通过旗下 “金石成长基金” 间接持有宇树科技股份，这一预期对其股价上涨逻辑有着积极影响。周四的阴线虽然反包了周三的阳线，但是主要还是受情绪影响的概率更大，周五的量能很重要，如果低开之后能够放量，反包行情还是可以期待一下的。

话题探讨：

供销大集：零售+供销社+海南自贸港+低价股概念，公司紧抓乡村振兴战略机遇，充分发挥城乡流通基础设施运营商的独特优势，以县域商业体系建设为核心载体，深度融入农产品上行与工业品下行双向流通网络。是消费中股性比较好的，最近三两个交易日也是走出了两阳夹一阴的K线走势，周四的成交量在明显的放量，说明市场中的做多动能重组，周五如果能够小幅的高开在两个点之内，有接力中阳线还是可以期待一下的。

$农业银行(SH601288)$：周四在大盘震荡走低的背景下，农业银行逆势上扬。股价创历史新高。从业绩角度，2025 年中报显示，农业银行不良贷款较年初下降，拨备覆盖率处于较高水平，资产质量稳健，业绩稳中有进。指数在这个位置不能有太差的表现，所以银行在这个位置要站出来，从技术面来看，农业银行现在均线是标准的多头趋势排列，强者恒强，周五高开之后市场中如果能有较好的接力，还是有望继续惯性冲高的，九月份有望走出慢牛行情。

春兴精工：通信结构件+汽车零部件+机器人概念+低价股概念，公司主要在通讯系统设备、汽车、消费电子等领域开展金属结构件产品设计及制造业务。2025年上半年汽车件收入同比增长 7.36%，已成为第一大收入来源，汽车零部件业务增长为股价提供有力支撑。公司凭借在精密金属加工方面的经验，拓展至机器人、自动化设备等领域结构件业务，且新能源部件在多家头部新能源汽车企业中的出货量持续大增，业绩有预增预期，未来随着各业务协同发展，股价有望在业绩支撑下延续强势。周四也是量价齐升，短线来看有空中加油的迹象，现在股价也是创了阶段性高点，周五依然还是可以继续看多。

$创新医疗(SZ002173)$：脑机接口+AI医疗+综合医疗概念，公司专注于医疗服务领域，旗下拥有多家医院，涵盖眼科、骨科、妇产科等多个专科领域。在医疗服务需求持续增长的大背景下，公司积极优化医疗资源配置，提升医疗服务质量，吸引患者就诊。近期新增了脑机接口概念，股价从27.65调整下来，现在股价也是重新来到了多条均线的上方。周五如果小幅高开之后市场中能有较好的接力，龙回头还是可以期待一下。

$三维通信(SZ002115)$：卫星通信+专网+海外布局概念，公司是一家专注于通信领域的企业，主要从事移动通信网络设备及系统解决方案的研发、生产、销售与服务。公司在通信建设推进过程中，积极参与基站建设等相关业务，为运营商提供设备和技术支持。同时，在卫星通信等新兴领域也有所布局，随着通信行业不断向数字化、智能化方向发展，以及物联网等应用场景对通信基础设施需求的增加，三维通信若能持续加大研发投入，抓住行业发展机遇，拓展市场份额，有望实现业绩增长。周四在大盘出现调整的情况之下，直接从跌停板上打开跌停，近期的成交量也是在明显的放量，下方五日线有较好的支撑，周五只要不破则行情依然还是值得期待的。

#固态电池产业化加速：设备订单暴增#