公告日期：2025-04-23

证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2025-021 号

荣盛房地产发展股份有限公司

关于以下属公司股权实施债务重组相关事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 3月 26 日披露了《关于公司拟对债务进行重组的提示性公告》（公告编号：临2025-018号），为进一步化解公司债务风险，加快促进公司良好发展，公司拟梳理并整合相关资产，制定债务重组计划，化解相关债务。

目前，公司已梳理整合酒店、代建、商业管理、产业服务等相关轻资产板块业务，搭建“挚享平台”和“至启平台”，以其股权作为偿债资源实施债务重组。具体如下：

一、交易概述

1、交易基本情况

公司以下属子公司廊坊盛元臻享酒店管理有限公司（以下简称“盛元臻享”）99%股权及廊坊盛筑臻享建设工程有限公司 100%股权（以下简称“盛筑臻享”）分别搭建盛元挚享（廊坊）企业管理有限公司（以下简称“盛元挚享”）、盛筑挚享（廊坊）企业管理有限公司（以下简称“盛筑挚享”），盛元挚享与盛筑挚享合称为“挚享平台”，主要开展酒店管理、代建运营业务。公司以“挚享平台”预测估值 460 亿元（前述预测估值均以第三方机构出具的估值报告为准），将“挚享平台”不超过 20%的股权与经营及金融债权人（以下统称“债权人”）实施债务重组，即债权人将持有的不超过 92 亿元
债权对应换取“挚享平台”不超过 20%股权或相应收益权。

公司后续将以新设立的以商业管理业务为核心的平台公司 100%股权及以产业新城业务为核心的平台公司 100%股权搭建“至启平台”，未来拟以“至启平台”下属平台子公司开展商业管理、园区运营业务。公司将以“至启平台”预测估值 340 亿元（前述预测估值均以第三方机构出具的估值报告为准），将“至启平台”不超过 20%的股权与债权人实施债务重组，即债权人将持有的不超过 68 亿元债权对应换取“至启平台”不超过 20%股权或相应收益权。

上述债务重组涉及的债权包括经营债权及金融债权，债权人将通过持股平台间接持有“挚享平台”或“至启平台”相关股权或相应收益权，通过上述方式实际实施债务重组涉及的具体债权金额及股权比例将根据债权人选择情况确定，公司将定期披露相关情况进展及对公司当期财务报表中资产及损益情况的影响。

本次债务重组相关事项不构成关联交易，不构成重大资产重组。
2、交易审议情况

公司于 2025年 4月 22日召开第八届董事会第六次会议，审议通
过了《关于以下属公司股权实施债务重组的议案》。前述议案尚需提交股东大会审议，并提请股东大会授权由公司管理层具体负责实施债务重组相关事宜。

3、主要交易步骤

（1）平台搭建及下属子公司注入

“挚享平台”搭建部分，“挚享平台”下设盛元臻享，开展酒店管理业务，以荣盛康旅投资有限公司（以下简称“荣盛康旅”）下属子公司的股权注入，同时下设盛筑臻享，未来开展代建业务。最终形成债权人持股平台通过“挚享平台”间接持有下属子公司盛元臻享、盛筑臻享股权的持股架构。

“至启平台”搭建部分，目前正在筹备中。未来“至启平台”
将持有以商业管理业务为核心的平台公司 100%股权及以产业新城业务为核心的平台公司 100%股权，公司正在整合相关资源至平台公司，未来以平台公司开展商业管理及园区运营服务业务。

（2）债权人间接取得下属子公司股权或相应收益权

债权人以其对公司和/或下属子公司的债权出资入股到债权人持股平台等方式取得债权人持股平台股权，并通过债权人持股平台间接持有“挚享平台”或“至启平台”股权或相应收益权。债权人通过上述方式实施债务重组的债权将不超过 160 亿元，取得的“挚享平台”及“至启平台”的股权预计合计均不超过 20%。

（3）债务清偿

在实施前述第（2）步后，债权人参与本次债务重组的债权将转由公司合并报表范围内的“挚享平台”及“至启平台”持有，该等债权的清偿最终将在公司合并报表范围内的“挚享平台”“至启平台”及债务人（即公司及下属子公司）之间完成，公司无需向原债权人进行清偿。

公司提请股东大会授权公司管理层在符合上述本次债务重组总体方案的情况下具体负责本次债务重组相关事宜的办理等。

二、交易对方情况介绍

公司本次以下属子公司股权实施债务重组的交易对方为公司经营债权人及金融债权人。经营债权人为公司业务合作方，主要包括工程施工方、供应商、规划设计单位等，金融债权人为公司债券持有方等。

三、“挚享平台”及“至启平台”资产基本情况

基于上……
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