华泰证券维持宁波银行买入评级 目标价35.12元
华泰证券7月25日发布研报，维持宁波银行买入评级，目标价位35.12元。截至报告日，公司最新收盘价为28.94元，较目标价有21.35%的上行空间。华泰证券预测，宁波银行2025年归母净利润294.93亿元，同比增长8.72%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 720.43 | 780.27 | 852.83 |
| 归母净利润(亿元) | 294.93 | 321.61 | 352.71 |
| 每股收益(元) | 4.47 | 4.87 | 5.34 |
| 每股净资产(元) | 35.12 | 39.01 | 43.28 |
| 市盈率(PE) | 6.1 | 5.59 | 5.1 |
| 市净率(PB) | 0.78 | 0.7 | 0.63 |
| 净资产收益率(%) | 13.06 | 12.83 | 12.7 |
| 总资产收益率(%) | 0.89 | 0.86 | 0.85 |
注：数据获取自研报正文。
宁波银行近一个月获得6份券商研报关注，平均目标价为32.62元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-25 | 国信证券 | - | 优于大市 | 2025年半年度快报点评：业绩增速回升，资产质量稳定 |
| 2025-07-25 | 中信建投 | 32 | 买入 | 营收、业绩双双提速，风险抵补能力企稳回升 |
| 2025-07-25 | 招商证券 | - | 强烈推荐 | 营收利润增速双增，资产质量稳中向好 |
| 2025-07-25 | 光大证券 | - | 买入 | 2025年半年度业绩快报点评：扩表维持高强度，营收盈利增速双升 |
| 2025-07-25 | 华泰证券 | 35.12 | 买入 | 业绩增速提升，资产质量稳健 |
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