1、AI算力硬件概念
腾景科技、源杰科技、锐捷网络、致尚科技、中际旭创、天孚通信、新易盛、光库科技、汇率生态、旭光电子、华工科技、剑桥科技、光迅科技、兆龙互连、生益电子、方正科技、联特科技、沃格光电、工业富联、中兴通讯、紫光股份、利欧股份、神州数码、博杰股份、科创新源、江海股份、数据港、海星股份、东阳光、依米康、英维克、协创数据、中科曙光、联德股份、成都华微、浪潮信息。
人气辨识度：中际旭创 利欧股份 光库科技 工业富联 中兴通讯
备注：在数字化浪潮下，AI算力硬件已然成为推动各行业变革与发展的核心驱动力，堪称数字时代的“超级引擎”。AI算力硬件领域，算力芯片是核心，高性能的芯片可以提供高运算效率，满足AI大模型训练和推理的算力需求。同时数据中心硬件设备发展同样重要，包括了液冷服务器、通信设备（包括CPO、PCB、铜缆高速连接等）、数据中心电源设备、网络交换机等等，相关领域协同发展，推动数据中心硬件设备的不断升级，满足日益增长的算力需求。
消息面上，据《科创板日报》9月1日讯，随着互联网大厂相继交出财报业绩，AI相关收入与资本开支也已尽数揭晓，第二季度BAT（阿里、百度、腾讯）三家合计资本开支615.83亿元，同比提升168%。与此同时，海外科技大厂算力投资同样超出预期，微软二季度资本支出242亿美元，同比增长27%，创单季最高记录，Meta、谷歌也都上调了2025年资本支出的下限。
2、创新药概念
迈威生物、兴齐眼药、海辰药业、一品红、百花医药、华海药业、科伦药业、康辰药业、长春高新、德展健康、立方制药、健康元、济民健康、康泰生物、百诚医药、药明康德、百济神州、甘李药业、新诺威、我武生物、复星医药、信立泰、振东制药、九洲药业、京新药业、联化科技、阳光诺和、昭衍新药、太龙药业、恒瑞医药、千红制药。
人气辨识度：一品红 海辰药业 华海药业 康辰药业 药明康德
备注：创新药，是指具有自主知识产权专利的药物，其化学结构新或治疗用途新。创新药研发需要经历一系列复杂而又漫长的流程，具有高投入、高风险、周期长、高回报的特。随着生物技术的不断突破，创新药的研发将更加精准、高效，同时随着政策对创新药研发的支持力度不断加大，促进创新药行业的快速发展。
消息面上，据财联社9月1日电，国家药监局表示，2025年上半年创新药对外授权金额近660亿美元，全球市场对中国创新药的认可度正在不断提升。
3、半导体芯片概念
天普股份、建业股份、利扬芯片、洪田股份、全志科技、香农芯创、万润科技、万通发展、华西股份、兆易创新、海立股份、华虹公司、安集科技、海立股份、海光信息、国芯科技、东微半导、弘远绿能、中微半导、盛景微、兴业股份、成都华微、华大九天、北方华创、通富微电、长光华芯、凯美特气、大港股份、中微公司。
人气辨识度：利扬芯片 建业股份 万润科技 洪田股份 海立股份
备注：半导体芯片，是一种将大量晶体管、电阻、电容等电子元器件集成在一块半导体材料上的微型电路模块。半导体芯片的产业链涵盖了从设计、制造到封装测试的多个关键环节，每个环节都需要高度的技术和精密的工艺，共同构成了一个庞大而复杂的产业生态体系。同时在全球半导体供应链面临不确定性、海外技术封锁的背景下，国内科技企业加大研发投入，提升自主创新能力，逐步实现关键技术突破，国产替代成为趋势。
消息面上，据财联社9月1日电，据媒体援引IC设计业内消息人士透露，台积电计划在2026年将其先进半导体工艺代工价格提高5%至10%。
4、有色金属（贵金属、小金属）概念
晓程科技、中金黄金、湖南黄金、西部黄金、湖南白银、赤峰黄金、山东黄金、华钰矿业、盛大资源、豫光金铅、白银有色、兴业银锡、盛屯矿业、紫金矿业、锡业股份、浙富控股、洛阳钼业、寒锐钴业、中国瑞林、厦门钨业、华友钴业、鹏欣资源、株冶集团、华锡有色、罗平锌电、中色股份、云南锗业、西部矿业。
人气辨识度：晓程科技 西部黄金 湖南白银 白银有色 华锡有色
备注：有色金属，是指除铁、铬、锰这三种黑色金属之外的所有金属。根据密度、化学性质不同，有色金属又可以细分为重金属、轻金属、贵金属、半金属和稀有金属五大类。有色金属，在工业领域中堪称“基石”，是现代工业体系得以稳固构建和高效运转的关键支持。
消息面上，9月1日，纽约黄金期货盘中涨超1%，黄金期货价格盘中最高触及3557.1美元/盎司，创历史新高。同时近期美联储的讲话强化美联储9月份降息预期，为金价上涨提供支撑。
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