$东方电气(SH600875)$：公司深耕清洁能源装备，海上风电市占率居行业前三，抽水蓄能设备受益于水电工程开工。

盘面上，今日高开一字板涨停，受水电站概念的催化比较明显。

想法上，设备制造商中技术壁垒较高，抽水蓄能作为逻辑比较正的方向，此处还有上行预期。

$特变电工(SH600089)$：公司横跨输变电设备与新能源电站运营，雅江水电站线缆供应核心标的。

盘面上，今日冲高回落，目前向上试盘消化卖压。

想法上，特高压有望加码，今天冲高回落消化上方的卖盘，后市仍有反包预期。

$山河智能(SZ002097)$：工程机械企业，航空业务与水电凿岩设备构成新增长点。

盘面上，今日一字涨停，封单坚决，突破力度较强。

想法上，雅江工程题材有望持续催化该股的短期行情，此处偏乐观去看待合适。

中国电建：中国电建在新能源领域布局成效显著，风电等重大项目落地强化了长期增长潜力，叠加抽水蓄能技术优势，在西藏水电站项目中有望深度参与。

盘面上，今日股价以涨停价6.77元开盘，连续三日一字板上行。

想法上，短期订单驱动明确，雅鲁藏布江水电工程开工带来千亿级市场，新能源业务增速与低估值形成反差，此处仍有增长空间。

中国能建：公司以工程建设为核心，近期中标145亿元煤电EPC及50亿元电力项目，叠加标普ESG评级提升，中长期业绩确定性较强，在能源基建中角色突出。

盘面上，今日开盘即封涨停板3.09元，封单较为坚实。

想法上，水电站题材仍在主升当中，这里偏乐观去看待。

西藏天路：作为西藏水泥龙头，直接受益于雅鲁藏布江1.2万亿水电工程开工，水泥毛利率因煤炭降价提升明显。

盘面上，今日一字涨停报12.75元，筹码高度集中，场内持筹者惜售明显。

想法上，题材炒作属性强，此处仍有连板预期。