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沃森莴笋核材

发表于 2025-07-08 18:39:28 东方财富Android版发布于安徽

跌就加仓呗，既然决定了做这波，那么每次良性回调都是加仓（捡钱）机会。没见过谁做这种中等市值股票，是快进快出的，等待才有机会。

◆

未来预期888

发表于 2025-07-08 17:49:31 发布于广东

[沃尔核材吧] 英伟达GB300中高速铜缆对光模块的替代分析一、技术替代背景英伟达GB300服务

$沃尔核材(SZ002130)$

英伟达GB300中高速铜缆对光模块的替代分析

一、技术替代背景

英伟达GB300服务器采用场景互补的互联方案：

高速铜缆：主导机柜内短距离传输（<5米），凭借延迟低（纳秒级）、成本仅为光模块10%-20%的优势。

1.6T光模块：仅用于跨机柜长距互联，因光电转换成本在短距场景不经济。

二、具体替代数据

用量对比

单台GB300服务器使用7500根高速铜缆（较GB200的5000根增加50%），主要替代原需光模块的机柜内GPU间互联。

光模块用量显著减少：GB300架构中1个光模块可支持9个GPU（传统架构为1:2.5），依赖铜缆完成大部分数据传输。

成本效益

DAC铜缆成本约为1.6T光模块的10%-20%，AEC铜缆（含Retimer芯片）成本仍低于光模块30%。

以GB300机柜为例，铜缆方案可降低布线成本约40%，同时减少15%的功耗。

三、核心驱动因素

性能适配
铜缆在短距场景的224G单通道速率已能满足1.6T带宽需求，多通道叠加后信号完整性优于光模块。

供应链优化
GB300采用模块化设计，铜缆供应商（如沃尔核材）通过标准化接口实现快速部署，而光模块需定制化适配。

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