公告日期：2025-08-28

财信证券股份有限公司

关于湘潭电化科技股份有限公司

使用募集资金向控股子公司增资及通过控股子公司

向孙公司增资以实施募投项目的核查意见

财信证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）作为湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的持续督导保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对公司使用募集资金向控股子公司增资及通过控股子公司向孙公司增资以实施募投项目的事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意湘潭电化科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕908 号）同意，公司向不特定对象发行面值总额 48,700.00 万元可转换公司债券，每张面值为人民币 100元，发行数量 4,870,000 张，募集资金总额为人民币 487,000,000.00 元。扣除发行相关费用（不含税）后的募集资金净额为人民币 479,637,140.50 元。上述募集资金
于 2025 年 6 月 20 日到位。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金
到位情况进行了审验，并出具了《验证报告》（天健验〔2025〕2-7 号）。公司已将募集资金专户存储，并与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了监管协议。二、募集资金投资项目

根据《湘潭电化科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）》，本次发行的募集资金总额不超过 48,700.00 万元（含本数），扣除发行费用后将全部用于投资“年产 3 万吨尖晶石型锰酸锂电池材料项目”及“补充流动资金”。

鉴于本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额扣除发行费用后的募集资金净额为 479,637,140.50 元，少于上述项目募集资金拟投入总额
第九届监事会第七次会议审议通过，公司根据项目的实际需求对募集资金拟投入金额进行适当调整，具体调整如下：

单位：元

序 项目 总投资额 调整前拟使用募 发行费用 调整后拟使用
号 集资金 （不含税） 募集资金

年产 3 万吨尖晶

1 石型锰酸锂电池 485,101,700.00 485,000,000.00 477,637,140.50
材料项目 7,362,859.50

2 补充流动资金 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00

合计 487,101,700.00 487,000,000.00 7,362,859.50 479,637,140.50

三、本次增资的基本情况

根据公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）》，“年产 3 万吨尖晶石型锰酸锂电池材料项目”的实施主体是公司控股子公司广西立劲新材料有限公司（以下简称“广西立劲”）下属全资子公司湘潭立劲新材料有限公司（以下简称“湘潭立劲”），募集资金将通过对子公司逐级增资的方式来投入。

为保障募投项目的顺利实施，公司拟使用募集资金对广西立劲进行增资，并由广西立劲使用募集资金对湘潭立劲进行增资，增资款全部用于实施“年产 3万吨尖晶石型锰酸锂电池材料项目”。具体增资方式如下：

根据北京坤元至诚资产评估有限公司出具的《广西立劲新材料有限公司拟增资扩股涉及的该公司股东全部权益市场价值资产评估报告》（京坤评报字
[2025]0673 号），广西立劲股东全部权益于评估基准日 2025 年 3 月 31 日的市场
价值为 29,730.00 万元，公司参考上述评估结果作为本次增资价格依据，经协商，公司拟使用募集资金 477,637,140.50 元对广西立劲进行增资，其中 477,630,000.00元计入注册资本，7,140.50 元以及增资过程募集资金产生的利息净额计入资本公积；广西立劲其他股东均放弃同比例增资。增资后，广西立劲注册资本由27,580.00 万元变为 75,343.00 万元。

公司对广西立劲增资……
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