公告日期：2025-08-28

证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2025-050
债券代码：127109 债券简称：电化转债

湘潭电化科技股份有限公司

关于使用募集资金向控股子公司增资及通过控股子公司

向孙公司增资以实施募投项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 27 日召开
第九届董事会第八次会议和第九届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金向控股子公司增资及通过控股子公司向孙公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司根据《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）》使用募集资金 477,637,140.50 元对广西立劲新材料有限公司（以下简称“广西立劲”）增资，其中 477,630,000.00 元计入注册资本，7,140.50 元以及增资过程募集资金产生的利息净额计入资本公积。增资后，广西立劲将使用前述募集资金 477,637,140.50 元对其全资子公司湘潭立劲新材料有限公司（以下简称“湘潭立劲”）增资，其中 477,630,000.00 元计入注册资本，7,140.50 元以及增资过程募集资金产生的利息净额计入资本公积。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次对控股子公司增资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。该事项无需提交公司股东会审议。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意湘潭电化科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕908 号）同意，公司向不特定对象发行面值总额 48,700.00 万元可转换公司债券，每张面值为人民币
100 元，发行数量 4,870,000 张，募集资金总额为人民币 487,000,000.00 元。
扣除发行相关费用（不含税）后的募集资金净额为人民币 479,637,140.50 元。
上述募集资金于 2025 年 6 月 20 日到位。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对
本次募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验证报告》（天健验〔2025〕2-7号）。公司已将募集资金专户存储，并与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了监管协议。

二、募集资金投资项目基本情况

根据《湘潭电化科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）》，本次发行的募集资金总额不超过 48,700.00 万元（含本数），扣除发行费用后将全部用于投资“年产 3 万吨尖晶石型锰酸锂电池材料项目”及“补充流动资金”。

鉴于本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额扣除发行费用后的募集资金净额为 479,637,140.50 元，少于上述项目募集资金拟投入总额487,000,000.00 元，为保障募投项目顺利实施，公司根据项目的实际需求对募集资金拟投入金额进行适当调整，具体调整如下：

单位：元

序 项目 总投资额 调整前拟使用 发行费用 调整后拟使用
号 募集资金 （不含税） 募集资金

年产 3 万吨尖

1 晶石型锰酸锂 485,101,700.00 485,000,000.00 477,637,140.50
电池材料项目 7,362,859.50

2 补充流动资金 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00

合计 487,101,700.00 487,000,000.00 7,362,859.50 479,637,140.50

三、本次增资的基本情况

根据公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）》，“年产 3 万吨尖晶石型锰酸锂电池材料项目”的实施主体是公司控股子公司广西立劲下属全资子公司湘潭立劲，募集资金将通过对子公司逐级增资的方式来投入。

（一）增资方式

为保障募投项目的顺利实施，公司将使用募集资金对广西立劲进行增资，并由广西立劲使用募集资金对下属全资子公司湘潭立劲进行增资，……
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