公告日期：2025-08-28

证券代码：002125 证券简称：湘潭电化
债券代码：127109 债券简称：电化转债
财信证券股份有限公司

关于湘潭电化科技股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券
2025 年度第一次临时受托管理事务报告
债券受托管理人：财信证券股份有限公司

（湖南省长沙市岳麓区茶子山东路 112 号滨江金融中心 T2 栋（B 座）26 层）
二〇二五年八月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》《湘潭电化科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）及其它相关信息披露文件以及湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“发行人”、“湘潭电化”或“公司”)出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人财信证券股份有限公司（以下简称“财信证券”或“受托管理人”）编制。财信证券编制本报告的内容及信息均来源于湘潭电化提供的资料或说明。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为财信证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经财信证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

财信证券作为湘潭电化向不特定对象发行可转换公司债券（债券简称：电化转债，债券代码：127109.SZ，以下简称“本期债券”）的保荐人、主承销商及受托管理人，持续密切关注对持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》《可转换公司债券管理办法》等相关规定及本期债券《受托管理协议》的约定，现就本期债券重大事项报告如下：

一、本期债券基本情况

（一）注册与发行情况

本期债券已经公司 2023 年 8 月 21 日召开的第八届董事会第十五次会议、
2023 年 9 月 12 日召开的 2023 年第二次临时股东大会、2023 年 11 月 30 日召开
的第八届董事会第十九次会议、2024 年 8 月 28 日召开的第八届董事会第二十
三次会议、2024 年 9 月 13 日召开的 2024 年第一次临时股东大会、2024 年 12
月 21 日召开的第九届董事会第二次会议和 2025 年 1 月 8 日召开的第九届董事
会第三次会议审议通过。

2025 年 3 月 7 日，本次发行经深交所上市审核委员会 2025 年第 4 次会议
审议通过。

2025 年 4 月 23 日，中国证监会出具《关于同意湘潭电化科技股份有限公
司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025 〕908号），同意公司本次发行的注册申请。

本次可转债的发行总额为人民币 48,700.00 万元，发行数量为 4,870,000 张，
募集资金总额为 48,700.00 万元，扣除保荐及承销费用 5,660,377.36 元（不含增值税），其他发行费用 1,702,482.14 元（不含增值税），实际募集资金净额为479,637,140.50 元。本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金已于 2025年 6 月 20 日全部到位，本次发行募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健验〔2025〕2-7 号《验资报告》验证。

（二）债券主要条款

1、本次发行证券的种类及上市地点

本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未来转换的公司 A 股股票在深交所上市。

2、发行规模

根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 4.87 亿元（含本数），发行数量为 4,870,000张。

3、票面金额和发行价格

本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币 100 元，按面值发行。

4、债券期限

本次可转债的期限为自发行之日起 6 年，即自 2025 年 6 月 16 日至 2031 年
6 月 15 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息
款项不另计息）。

5、债券利率

本次发行的可转换公司债券票面利率为第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0……
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