公告日期：2025-07-01

股票简称：湘潭电化 股票代码：002125
湘潭电化科技股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券

上市公告书

保荐人（主承销商）

（湖南省长沙市岳麓区茶子山东路 112 号滨江金融中心 T2 栋（B 座）26 层）
2025 年 7 月

第一节 重要声明与提示

湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“湘潭电化”、“发行人”、“公司”或“本公司”）全体董事、监事和高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律、法规的规定，本公司董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）、其他政府机关对本公司可转换公司债券上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

本公司及上市保荐人提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关
内容，请投资者查阅 2025 年 6 月 12 日刊载于深圳证券交易所指定信息披露网
站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《湘潭电化科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。

如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司可转换公司债券募集说明书中的相同。

第二节 概览

一、可转换公司债券简称：电化转债

二、可转换公司债券英文简称：XTEMD-CB

三、可转换公司债券代码：127109

四、可转换公司债券发行量：48,700 万元（487 万张）

五、可转换公司债券上市量：48,700 万元（487 万张）

六、可转换公司债券发行方式：向不特定对象公开发行

七、可转换公司债券上市地点：深圳证券交易所

八、可转换公司债券上市时间：2025 年 7 月 4 日

九、可转换公司债券开盘参考价：人民币 100 元/张

十、可转换公司债券存续的起止日期：即自 2025 年 6 月 16 日至 2031 年 6
月 15 日。

十一、可转换公司债券转股的起止日期：（2025 年 6 月 20 日，T+4 日）
起满六个月后的第一个交易日（2025 年 12 月 22 日，如遇法定节假日或休息日
延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计息）起至本次可转债到期
日（2031 年 6 月 15 日）止。可转债持有人对转股或者不转股有选择权，并于
转股的次日成为公司股东。

十二、可转换公司债券付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首
日（2025 年 6 月 16 日）起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，
则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。可转换公司债券第一年的票面利率为 0.20%。

每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的 5 个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

十三、本次发行可转换公司债券募集资金总额为 48,700 万元（含发行费
用），扣除发行费用（不含增值税）736.29 万元后，募集资金净额为 47,963.71万元。本次发行可转换公司债券募集资金总额扣除保荐及承销费后的余额已由
保荐人（主承销商）财信证券股份有限公司于 2025 年 6 月 20 日汇入公司指定
的募集资金专项存储账户。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已进行验资，并出具了天健验〔2025〕2-7 号《验证报告》。

十四、可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。

十五、保荐人（主承销商）：财信证券股份有限公司。

十六、可转换公司债券的担保情况：本次发行的可转换公司债券不提供担保。

十七、本次可转换公司债券的信用级别及资信评估机构：本次可转换公司债券经中诚信国际信用评级有限责任公司评级，公司主体信用等级为 AA 级，可转换公司债券信用等级为 AA……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。