一、固态电池——“电池界的新网红，概念火但得看疗效”

EV Tank说2030年固态电池能卖614GWh，市场2500亿！就像菜市场突然流行“无糖奶茶”，听着健康又高级，但真量产还得等，现在炒的是“预期”。

1. 诺德股份

这货是电池里的‘铜血管’，给电铺路的！固态电池更薄，得用更薄的铜箔，诺德在研发6μm铜箔。但问题是，固态电池还没大规模量产，订单全靠‘画饼’，别听故事就冲。

2. 湘潭电化

固态电池正极爱用锰酸锂，湘潭有锰矿，还自己做锰酸锂，相当于‘又种甘蔗又榨糖’。但锰价最近跌了，业绩能不能跟涨？得看电池厂啥时候真下单。

3. 英联股份

给电池做铝塑膜，就像给电池穿‘防水外衣’，固态电池更怕水，铝塑膜得更结实。但英联刚转型，技术不如老玩家，别被‘转型故事’忽悠！

4. 和胜股份

做电池壳、支架，相当于给电池搭‘钢筋骨架’。和胜给宁德、比亚迪供货，客户硬气！但固态电池结构变了，老模具得换，烧钱又费时间。

二、芯片——“中科院搞了个‘芯片自动裁缝机’，能自己做衣服了！”

中科院的“启蒙”系统，能全自动设计芯片，就像发明了“自动裁缝机”，做芯片更快更省！但目前还在“实验室阶段”，炒的是“国产替代+AI革命”。

1. 中晶科技

卖半导体硅片，相当于芯片的‘地基沙子’。中晶的硅片给功率芯片用，和AI设计芯片沾边。但硅片行业卷得狠，隆基、中环都在扩产，价格跌成白菜，利润薄得像纸！

2. 建业股份

卖电子级双氧水、氨水，给芯片洗‘澡’。建业的化学品纯度高，给中芯国际供货。但化工股周期强。

3. 波长光电

做镜头里的光学元件，相当于芯片设计设备里的‘眼镜片’。但波长同时蹭‘AI眼镜’热点，两头沾光也容易两头挨揍。

4. 中京电子

做芯片的‘电路板衣服’，AI设计芯片得用PCB测试。中京给汽车电子、AI服务器供货，客户高端！但PCB产能过剩，价格战打得凶。

三、风电——“装机量猛涨，像菜市场突然爆卖电风扇！”

1 - 5月风电装机增23.1%，2030年海上风电要搞230GW！就像夏天突然爆热，电风扇被疯抢，但海风成本高，得看补贴和政策。

1. 兴业股份

卖砂轮、磨料，给风机叶片‘打磨整容’。兴业的磨料高端，给金风科技供货。但磨料是耗材，风机装完就少订单，业绩靠‘装机潮’吃饭，没持续性。

2. 天能重工

做风机的‘铁架子’，海上风电塔筒更粗更长，天能专门搞海风塔筒，订单排到明年！但钢材涨价，塔筒利润被啃，像卖面粉涨了，赚头少。

3. 协鑫能科

风电发的电存起来，协鑫搞储能电站，还做换电。但储能赚钱得靠‘峰谷差价’，电网不让赚太多，像菜市场卖充电宝，租金贵得狠！

4. 中电电机

做风机的‘马达心脏’，中电的电机效率高，给明阳智能供货。但风机主机厂都自己做电机，中电得降价抢单，利润薄如刀片。

四、AI眼镜——“Meta要开发布会，像苹果发布会前炒概念股！”

Meta 9月开大会，要推AI眼镜，炒的是“消费电子新爆款”。但AR眼镜现在还贵，消费者买不买账？像当年炒智能手表，最后一地鸡毛。

1. 日久光电

做眼镜里的偏光片，防眩光，相当于给眼镜戴‘墨镜’。日久的偏光片给Meta供应链供货，订单硬！

2. 波长光电

做AI眼镜的镜头元件，相当于眼镜的‘瞳孔’。但波长同时蹭芯片、风电，啥热点都沾，容易被当‘杂毛’，涨得慢跌得快！

3. 明月镜片

卖近视镜片，也做AR眼镜的光学镜片，相当于‘给智能眼镜配近视镜’。明月渠道强，但AR眼镜卖得少，业绩贡献还没影，炒的是‘未来想象’。

4. 博士眼镜

卖眼镜的渠道商，相当于‘AI眼镜的苏宁国美’。博士和Meta合作卖眼镜，能蹭流量，但实体店租金贵，线上又打不过京东、淘宝，利润被分流。

五、化工——“石油通道要堵，像菜市场菜车被截胡！”

霍尔木兹海峡可能堵，石油、天然气、煤化工要涨价！就像菜市场运菜的车被截，菜价要涨，但地缘政治变数大，说不定明天就和解，别追高。

1. 茂化实华

炼石油做汽油、芳烃，海峡堵了，原油涨价，茂化能赚‘差价’？但炼油是重资产，设备老，成本高，油价涨太多还会亏，像卖限价猪肉，赚个辛苦钱。

2. 兴化股份

用煤做尿素、甲醇，海峡堵了，天然气涨价，煤制化工更划算！兴化的煤化工成本低，业绩弹性大。

3. 渤海化学

做聚乙烯、聚丙烯，原油涨价，烯烃也涨。渤海有大炼化项目，产能大！但烯烃行业产能过剩，价格涨不动，像菜市场太多，再贵也没人买。

4. 中毅达

卖磷矿石、磷肥，海峡堵了，钾肥涨价，磷肥也跟着涨？中毅达有磷矿，相当于‘家里有矿’。但磷肥需求稳，别指望暴赚，像卖大米，稳赚不赔但也发不了财。

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$湘潭电化(SZ002125)$  

$天能重工(SZ300569)$  

$波长光电(SZ301421)$