$湘潭电化(SZ002125)$  为什么说湘潭电化是固态电池当之无愧的总龙头？第一，基本面相对正常。大股东是湖南湘潭国资委。最近三年没有收到过问询函，关注函，监管函甚至立案调查。业绩同比环比变化不大。基本面没有瑕疵，这是敢于挑战监管的底气。

第二，逻辑非常正宗。富锂锰基是固态电池天然的正极材料，具有高比容，高电压，超高密度。富锂锰基材料中锰元素占比超60%，每1GWh富锂锰基电池需正极材料约1300吨，其中锰金属用量达600吨。预计2030年全球动力电池装机量达3800GWh，若固态电池渗透率达20%，将对应760GWh需求，产生45.6万吨锰金属需求，折算为电解二氧化锰（EMD）约70万吨，是湘潭电化2024年二氧化锰产量（12.2吨）的5.8倍。注意，以上仅仅是2030年固态电池在动力电池中按20%的渗透率来计算的。其实我个人估计2030年固态电池的在动力电池的渗透率应该能超过50%甚至更高。另外除了上述动力电池以外，还有电子消费品，人形机器人，低空经济等储能固态电池等领域还没计算。所以固态电池对二氧化锰的需求非常非常高，增量十分巨大。湘潭电化的主营业务就是电解二氧化锰，且产量是全球老大，其直接受益，受益巨大。

第三筹码十分稳定，6亿股盘子适中，总市值不到百亿，适合大小资金进出。从今天开始，资金才从冲突概念和稳定币概念逐步撤退，海量资金尚未进入固态电池领域，后续这个主题的增量资金巨大。

第四，固态电池一定会成为下半年的主流行情。现在需要一个龙头无惧监管一直往上打出足够高的高度。由于$诺德股份(SH600110)$  和$兴业股份(SH603928)$  多多少少都有一些瑕疵，比如诺德股份有立案调查，比如兴业股份大股东是个人且最近两年业绩下滑很明显，且其产品在固态电池上增量并不十分突出。所以诺德和兴业往上打，受到监管的压力太大。

基本面正常+受益于固态电池对二氧化锰的巨大增量+筹码稳定+板块需要一个足够高的高度龙头。以上这些造就了湘潭电化成为固态电池板块天然大龙头。

大家说说，我说的是不是这个理？

以上本人连亏12年经验之谈。当然了没有连亏12年的经验，也分析不出这么深的道理，献丑了。