公告日期：2025-06-20

证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2025-036
湘潭电化科技股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告

保荐人（主承销商）：财信证券股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“发行人”）向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2025〕908号文同意注册。财信证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”）为本次发行的保荐人（主承销商）。本次发行的可转债简称为“电化转债”，债券代码为“127109”。

本次发行的可转债规模为48,700万元（含本数），每张面值为人民币100元，共计4,870,000张，按面值发行。本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2025年6月13日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。认购金额不足48,700.00万元的部分由主承销商包销。

一、本次可转债原股东优先配售结果

本次发行原股东优先配售的缴款工作已于2025年6月16日（T日）结束。根据深交所提供的网上优先配售数据，本次发行向原股东优先配售总计3,588,109张，即358,810,900元，占本次可转债发行总量的73.68%。

二、本次可转债网上认购结果

本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上认购缴款工作已于2025年6月18日（T+2日）结束。

本公告一经刊出即视同向已参与网上申购并中签且及时足额缴款的网上投资者送达获配通知。

根据深交所和中国结算深圳分公司提供的数据，本次发行的保荐人（主承销商）对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了统计，结果如下：

1、网上投资者缴款认购的可转债数量（张）：1,264,387

2、网上投资者缴款认购的金额（元）：126,438,700

3、网上投资者放弃认购的可转债数量（张）：17,503

4、网上投资者放弃认购的金额（元）：1,750,300

三、保荐人（主承销商）包销情况

根据承销协议约定，网上投资者放弃认购的可转债全部由保荐人（主承销商）包销。此外，《湘潭电化科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》中规定向原股东优先配售每1张为1个申购单位，网上申购每10张为1个申购单位，因此所产生的余额1张由保荐人（主承销商）包销。保荐人（主承销商）合计包销的电化转债数量为17,504张，包销金额为1,750,400元，包销比例为0.36%。

2025年6月20日（T+4日），保荐人（主承销商）将可转债认购资金划转至发行人，由发行人向中国结算深圳分公司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至保荐人（主承销商）指定证券账户。

四、保荐人（主承销商）联系方式

投资者如对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次发行的保荐人（主承销商）联系。具体联系方式如下：

保荐人（主承销商）：财信证券股份有限公司

地址：湖南省长沙市芙蓉区芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心28楼

电话：0731-88954790

联系人：资本市场部

发行人：湘潭电化科技股份有限公司
保荐人（主承销商）：财信证券股份有限公司
二〇二五年六月二十日

（本页无正文，为《湘潭电化科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告》之签章页）

发行人：湘潭电化科技股份有限公司
年 月 日

（本页无正文，为《湘潭电化科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告》之签章页）

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