西部证券首次给予国轩高科增持评级 预计2025年净利润同比增长34.57%
西部证券6月24日发布研报，首次给予国轩高科增持评级。西部证券预测，国轩高科2025年归母净利润16.24亿元，同比增长34.57%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 462.98 | 547.14 | 658.64 |
| 归母净利润(亿元) | 16.24 | 22.14 | 29.12 |
| 每股收益(元) | 0.9 | 1.23 | 1.61 |
| 每股净资产(元) | 15.99 | 17.61 | 19.59 |
| 市盈率(PE) | 28.7 | 21.1 | 16 |
| 市净率(PB) | 1.6 | 1.5 | 1.3 |
| 净资产收益率(%) | 5.92 | 7.3 | 8.68 |
注：数据获取自研报正文。
国轩高科近一个月获得3份券商研报关注。研报详细数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-24 | 西部证券 | - | 增持 | 首次深度覆盖报告：技术为本客户结构持续改善，大众赋能全球扩张 |
| 2025-05-26 | 长江证券 | - | 买入 | 出货增速高于行业，盈利能力稳中有升 |
| 2025-05-26 | 中信建投 | - | 增持 | 2024年年报、2025年一季报点评：出货持续增长规模效应逐步体现，海外产能布局超前，固态电池等新品看点丰富 |
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