今日观察

腾龙股份
主营 汽车热管理零部件，覆盖传统燃油车与新能源车。
新能源车对热管理系统要求更严苛，伴随 2024 年国内新能源汽车销量突破 1200 万辆，热管理市场规模年增速超 30%，赛道成长确定性高。
公司产品覆盖 制冷 + 散热 + 热集成全环节，在新能源车领域具备技术壁垒。

中国长城
作为国产网络安全领域核心企业有望受益。财务方面，2025年一季度营收增长，亏损幅度收窄，且转让股权带来投资收益，增强市场信心。业务布局上，在算力领域积极推出新产品，如长城AIGC一体机、自主研发的2U双路海光服务器等，有望打开新市场空间。后期看五日线支撑不破位，可以低吸进场。

持仓分析

江海股份：人形机器人概念活跃、新能源车零部件、超级电容、新能源汽车概念热股、国资入主与业绩增长、产能优化与资金补充、技术积累与行业地位、电子元件板块联动效应、 人形机器人+军工+AI服务器，基本面基本没有缺点。后期看10日线支撑不破位就持有，不破位后期看涨

英维克：液冷着技术与AI、云计算等领域进一步融合，液冷服务器在高性能计算、边缘计算等细分应用场景将进一步拓展。 短线后期不破位五日线看涨。没有破位继续格局。

$腾龙股份(SH603158)$
$中国长城(SZ000066)$
$英维克(SZ002837)$