国泰海通维持苏泊尔增持评级 目标价66.01元
国泰海通7月29日发布研报，维持苏泊尔增持评级，目标价位66.01元。截至报告日，公司最新收盘价为51.21元，较目标价有28.9%的上行空间。国泰海通预测，苏泊尔2025年归母净利润22.96亿元，同比增长2.3%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 236 | 246.2 | 258.56 |
| 归母净利润(亿元) | 22.96 | 24.26 | 25.88 |
| 每股收益(元) | 2.87 | 3.03 | 3.23 |
| 市盈率(PE) | 18.04 | 17.07 | 16 |
| 市净率(PB) | 6.44 | 6.44 | 6.43 |
| 净资产收益率(%) | 35.7 | 37.7 | 40.2 |
| 总资产收益率(%) | 17 | 17.6 | 18.3 |
注：数据获取自研报正文。
苏泊尔近一个月获得8份券商研报关注，平均目标价为66.01元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-29 | 国泰海通 | 66.01 | 增持 | 苏泊尔2025H1业绩快报点评：内销稳定增长，公司经营稳健 |
| 2025-07-27 | 光大证券 | - | 买入 | 2025年半年度业绩快报点评：外销增长放缓，内销整体稳健 |
| 2025-07-27 | 兴业证券 | - | 买入 | Q2外销受关税短期扰动，看好公司长期价值 |
| 2025-07-26 | 长江证券 | - | 买入 | 营收增速稳健，外销&投资收益影响盈利 |
| 2025-07-25 | 中信证券 | 66 | 买入 | 苏泊尔（002032.SZ）2025年中报业绩快报点评—收入稳健增长，出口及投资收益影响利润 |
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