国信证券维持思源电气优于大市评级 预计2025年净利润同比增长36.06%
国信证券7月14日发布研报，维持思源电气优于大市评级。国信证券预测，思源电气2025年归母净利润27.88亿元，同比增长36.06%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 194.35 | 241.77 | 292.64 |
| 归母净利润(亿元) | 27.88 | 36.59 | 45.16 |
| 每股收益(元) | 3.58 | 4.7 | 5.8 |
| 每股净资产(元) | 19.32 | 23.3 | 28.16 |
| 市盈率(PE) | 19.54 | 14.89 | 12.06 |
| 市净率(PB) | 3.62 | 3 | 2.49 |
| 净资产收益率(%) | 20 | 22 | 23 |
注：数据获取自研报正文。
思源电气近一个月获得6份券商研报关注，平均目标价为86.57元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-14 | 国信证券 | - | 优于大市 | 上半年业绩表现亮眼，出海与网内高端市场持续突破 |
| 2025-07-14 | 东吴证券 | 90.7 | 买入 | [点击下载原文] |
| 2025-07-14 | 中信证券 | 87 | 买入 | 思源电气（002028.SZ）2025年半年度业绩快报点评—业绩快报超预期，订单表现犹强劲 |
| 2025-07-13 | 国金证券 | - | 买入 | [点击下载原文] |
| 2025-07-13 | 民生证券 | - | 推荐 | 2025年半年度业绩快报点评：25H1业绩亮眼，股权回购彰显发展信心 |
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