中信证券维持思源电气买入评级 目标价87元
中信证券7月14日发布研报，维持思源电气买入评级，目标价位87元。截至报告日，公司最新收盘价为76.99元，较目标价有13%的上行空间。中信证券预测，思源电气2025年归母净利润27.11亿元，同比增长32.3%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 192.13 | 235.46 | 278.79 |
| 归母净利润(亿元) | 27.11 | 32.64 | 39.08 |
| 每股收益(元) | 3.48 | 4.19 | 5.02 |
| 市盈率(PE) | 20.1 | 16.7 | 13.9 |
| 净资产收益率(%) | 18.4 | 18.7 | 18.8 |
注：数据获取自研报正文。
思源电气近一个月获得5份券商研报关注，平均目标价为86.57元。研报详细数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-14 | 中信证券 | 87 | 买入 | 思源电气（002028.SZ）2025年半年度业绩快报点评—业绩快报超预期，订单表现犹强劲 |
| 2025-07-14 | 东吴证券 | 90.7 | 买入 | [点击下载原文] |
| 2025-07-13 | 民生证券 | - | 推荐 | 2025年半年度业绩快报点评：25H1业绩亮眼，股权回购彰显发展信心 |
| 2025-07-13 | 国金证券 | - | 买入 | [点击下载原文] |
| 2025-07-11 | 中金公司 | 82 | 跑赢行业 | 业绩快报超预期，订单交付提速、下游投资景气 |
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