东吴证券维持思源电气买入评级 目标价90.7元
东吴证券7月14日发布研报，维持思源电气买入评级，目标价位90.7元。截至报告日，公司最新收盘价为76.99元，较目标价有17.81%的上行空间。东吴证券预测，思源电气2025年归母净利润28.25亿元，同比增长37.87%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 193.13 | 240.9 | 296.31 |
| 归母净利润(亿元) | 28.25 | 38.02 | 50.03 |
| 每股收益(元) | 3.63 | 4.88 | 6.43 |
| 每股净资产(元) | 19.36 | 24.01 | 30.16 |
| 市盈率(PE) | 19.29 | 14.33 | 10.89 |
| 市净率(PB) | 3.62 | 2.91 | 2.32 |
| 净资产收益率(%) | 18.77 | 20.36 | 21.33 |
注：数据获取自研报正文。
思源电气近一个月获得5份券商研报关注，平均目标价为86.57元。研报详细数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-14 | 中信证券 | 87 | 买入 | 思源电气（002028.SZ）2025年半年度业绩快报点评—业绩快报超预期，订单表现犹强劲 |
| 2025-07-14 | 东吴证券 | 90.7 | 买入 | [点击下载原文] |
| 2025-07-13 | 民生证券 | - | 推荐 | 2025年半年度业绩快报点评：25H1业绩亮眼，股权回购彰显发展信心 |
| 2025-07-13 | 国金证券 | - | 买入 | [点击下载原文] |
| 2025-07-11 | 中金公司 | 82 | 跑赢行业 | 业绩快报超预期，订单交付提速、下游投资景气 |
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