中金公司维持分众传媒跑赢行业评级 目标价10元
中金公司8月7日发布研报，维持分众传媒跑赢行业评级，目标价位10元。截至报告日，公司最新收盘价为7.75元，较目标价有29.03%的上行空间。中金公司预测，分众传媒2025年归母净利润55.26亿元，同比增长7.19%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 129.14 | 134.38 | - |
| 归母净利润(亿元) | 55.26 | 57.69 | - |
| 每股收益(元) | 0.38 | 0.4 | - |
| 每股净资产(元) | 1.23 | 1.32 | - |
| 市盈率(PE) | 20.4 | 19.5 | - |
| 市净率(PB) | 6.3 | 5.9 | - |
| 净资产收益率(%) | 31.7 | 31.4 | - |
| 总资产收益率(%) | 24 | 24.1 | - |
注：数据获取自研报正文。
分众传媒近一个月获得6份券商研报关注。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-07 | 中金公司 | 10 | 跑赢行业 | 联合支付宝启动“碰一下”，创新商业模式有望开启新增长空间 |
| 2025-08-07 | 中信证券 | - | 买入 | 分众传媒（002027.SZ）重大事项点评—拟收标的新潮扭亏为盈，竞争格局有望向好 |
| 2025-08-06 | 中信证券 | - | 买入 | 分众传媒（002027.SZ）重大事项点评—与支付宝合作发布，有望推进品效销合一 |
| 2025-07-23 | 浙商证券 | - | 买入 | 分众传媒更新报告：分众传媒更新：家电、3C、互联网行业高景气，“碰一碰”数字化及整合新潮催化可期 |
| 2025-07-13 | 中信证券 | - | 买入 | 中信证券公司研究分众传媒（002027.SZ）深度报告—竞争格局向好，“碰一碰”有望推进品效合一传媒叶敏婷维持评级买入16页 |
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