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安详的彭雪梅1

发表于 2025-07-10 22:01:11 东方财富Android版发布于浙江

恒宝股份、四方精创短期暴涨200%，股价有被监管的可能，所以引发血案

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发表于 2025-07-10 15:16:26 发布于甘肃

[东信和平吧] 大跌原因

$东信和平(SZ002017)$

1. 政策落地前预期修正：香港牌照制引发业务实质性质疑

香港《稳定币条例》8月生效在即：该条例要求发行方满足资本金（非银行机构需2500万港元已缴股本）、储备资产独立托管等严格条件，市场担忧多数A股公司仅提供技术服务（如硬件加密、跨境支付系统），无法直接参与稳定币发行，实际受益有限。

公司澄清加剧悲观情绪：6月以来，御银股份、楚天龙等十余家公司公开声明“不涉及稳定币发行业务”，戳破前期炒作泡沫，导致资金持续撤离。

合规成本压力：中小技术供应商可能因牌照门槛被迫转型，盈利能力预期下调（如恒宝股份虽布局硬件安全模块，但未获发牌资质）。

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2. 国际监管施压：BIS报告引爆系统性风险担忧

BIS（国际清算银行）权威定性：6月25日报告指出稳定币存在三大缺陷：

破坏货币单一性：私人发行导致价值波动，无法像法币按面值流通；

缺乏弹性：需全额预付资金，无法提供流动性支持；

完整性风险：易被用于洗钱、恐怖融资。

市场连锁反应：报告发布后，全球最大稳定币发行商Circle股价单日暴跌15.49%，拖累A股关联公司（如四方精创、海联金汇）。

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3. 市场过热回调：概念炒作与基本面严重背离

估值泡沫明显：5-6月因香港政策预期，板块平均涨幅超80%（如御银股份五连板），但多数公司稳定币业务占比不足1%（如宇信科技海外业务仅0.23%），市盈率却达75.62倍（行业均值35倍）。

散户跟风与AI误导：投资者误将“区块链技术”等同“稳定币业务”，甚至被AI推送的虚假信息（如“独家供应商”传言）误导追高，加剧非理性波动。

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4. 资金动向：主力撤离与板块轮动加速

尾盘集中抛售：7月10日稳定币概念板块主力净流出11.27亿元，占成交额的24%，恒宝股份、四方精创（-8.46%）等龙头遭大单抛压。

资金转向低估值板块：部分资金流入数字货币硬件（广电运通+3.23%）或RWA（现实资产代币化）等更具业绩确定性的领域。

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5. 行业内生风险：技术替代与竞争恶化

支付技术迭代：二维码支付普及削弱SIM卡需求（东信和平主营产品），而稳定币跨境支付面临数字人民币（DCEP）的直接竞争。

价格战加剧：传统智能卡单价年降15%，海外订单毛利率承压（如新大陆POS终端价格战）

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