公告日期：2025-06-26

民生证券股份有限公司关于广州广合科技股份有限公司

使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的核查意见
民生证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）作为广州广合科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票并在主板上市的保荐人，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，对公司拟使用募集资金向全资子公司黄石广合精密电路有限公司（以下简称“黄石广合”）增资以实施募投项目的事项进行了核查，并出具核查意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意广州广合科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2182 号）同意注册，并经深圳证券交易所《关于广州广合科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2024〕239 号）同意，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票4,230.00 万股，本次公开发行人民币普通股每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 17.43 元/股，本次发行募集资金总额为人民币 737,289,000.00 元，扣除不含税发行费用人民币 83,830,482.69 元后，实际募集资金净额为人民币653,458,517.31 元。经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了致同验字（2024）第 441C000092 号《验资报告》。募集资金到账后，已全部存放于公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司及黄石广合已与保荐人、存放募集资金的商业银行签订募集资金专户存储监管协议。

二、募集资金投资项目基本情况

根据公司《广州广合科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》，并经公司第二届董事会第六次会议审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，公司募投项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序 募集资金投资项目 项目投资 原计划拟投入 调整后拟投入
号 总额 募集资金 募集资金

黄石广合精密电路有限公司广

1 合电路多高层精密线路板项目 66,810.52 66,810.52 47,552.18
一期第二阶段工程

2 广州广合科技股份有限公司补 25,000.00 25,000.00 17,793.67
充流动资金及偿还银行贷款

合计 91,810.52 91,810.52 65,345.85

三、本次拟使用募集资金对全资子公司增资具体情况

（一）向黄石广合增资的基本情况

公司募投项目“黄石广合精密电路有限公司广合电路多高层精密线路板项目一期第二阶段工程”的实施主体为公司全资子公司黄石广合。为了便于募集资金管理并促进募投项目顺利实施，公司拟使用募集资金人民币 10,000 万元对黄石广合进行增资，本次增资完成后，黄石广合的注册资本将从 58,000 万元增加至68,000 万元，增资前后公司均持有其 100%股权。

（二）本次增资对象的基本情况

公司名称 黄石广合精密电路有限公司

成立日期 2019 年 9 月 9 日

注册资本 58,000 万元人民币

实收资本 58,000 万元人民币

注册地 湖北省黄石市开发区·铁山区汪仁镇新城路东 19 号

主要生产经营地 湖北省黄石市开发区·铁山区汪仁镇新城路东 19 号

股东构成及控制情况 公司持股 100%

电子元器件、电路板研发、生产、销售;工业自动化技术研发、技术
经营范围 咨询、技术服务;货物或技术进出口（不含国家限制类）。（涉及许
可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营）

项目 2025.3.31/2025 年 1-3 月 2024.12.31/2024 年度

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