公告日期：2025-06-11

天风证券股份有限公司

关于江西百通能源股份有限公司

与特定对象签署附生效条件的股份认购协议暨关联交易
的核查意见

天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”或“保荐机构”）作为江西百通能源股份有限公司（以下简称“百通能源”或“公司”）首次公开发行股票并上市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律、法规及规范性文件的规定，对百通能源与特定对象签署附生效条件的股份认购协议暨关联交易事项进行了核查，具体情况如下：

一、关联交易概述

公司拟向特定对象发行股票数量不超过 39,100,000 股（含本数），未超过本次发行前公司总股本的 30%；募集资金总额不超过 38,513.50 万元，扣除发行费用后的募集资金净额拟全部用于补充流动资金及偿还借款；本次向特定对象发行股票的价格为 9.85 元/股；本次发行的对象南昌百通环保科技有限公司（以下简称“百通环保”）将以现金方式认购公司本次发行的股票。公司于2025年6月10 日与百通环保签订了《江西百通能源股份有限公司与南昌百通环保科技有限公司关于向特定对象发行股票之附条件生效的股份认购协议》（以下简称“《《附条件生效股份认购协议》”）。

百通环保系公司控股股东，公司本次发行募集资金总额不超过 38,513.50 万元，百通环保拟以现金方式认购公司本次向特定对象发行的股票，因此，本次发行行为构成关联交易。

公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议审议通过了《关于公司 2025 年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》等向特定对象发行股票的相关
议案，关联董事、关联监事回避表决。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，本次关联交易尚需公司股东大会审议通过后经过深圳证券交易所审核通过并经中国证监会作出同意注册决定后方可实施，与该关联交易有利害关系的关联股东将回避表决。

本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经有关部门批准。

二、关联方基本情况

（一）基本情况

公司名称 南昌百通环保科技有限公司

成立日期 2010年 2 月 10日

注册资本 1,000 万元

统一社会信用代 91360106MA35F5E28H
码

法定代表人 张春龙

企业性质 有限责任公司（自然人投资或控股）

注册地址 江西省南昌市南昌高新技术产业开发区高新七路 999 号万科四季花
城 79 栋百合苑 B 座 402 室

技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推
经营范围 广，企业管理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动）

主要股东 张春龙持股 93.75%，江丽红持股 3.75%，饶萍燕持股 2.50%

实际控制人 张春龙

（二）关联关系

截至 2025年 3月 31日，百通环保持有公司 9,000.00万股股票，占公司总股
本比例为 19.53%，系公司控股股东。

（三）关联方的主营业务

百通环保为持股平台，同时也开展对可再生资源利用行业的前期调研。

（四）最近一年及一期的主要财务数据

单位：万元

项目 2025年 3 月 31日/2025年 1-3 月 2024年 12月 31 日/2024年度

资产总额 6,363.90 6,860.87

净资产 2,354.76 2,413.35

营业收入 0.00 0.00

净利润 ……
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