今天观察
拓维信息：主业是华为昇腾服务器和鸿蒙生态开发，绑定华为催化了股价的主升浪行情，公司是昇腾服务器核心供应商，而且其手握超30亿智算中心项目，鸿蒙设备铺了500万台。 上周五该股早盘冲高回落，板块被中科曙光抢了风头，华为开发者大会可能催化鸿蒙生态预期，目前上行通道较为完沛，后市偏乐观去看待。
今天思路
华胜天成：上周五华为方向整体有所回暖，该股高开后震荡上行展开了反弹，目前主升趋势还没有走坏，短期热度确实还在，华为算力概念和泰凌微的股价联动都能催动情绪，因此个人打算继续持一持。
中大力德：人形机器人的产业趋势没错，特斯拉Optimus量产和世界机器人大会是潜在催化剂，但眼下机器人整体热度偏低，市场焦点集中在稳定币和国产算力题材，因此对于中大力德来说还需要耐心持一持等待进一步的催化。
$浪潮信息(SZ000977)$浪潮信息：国内百模大战催生天量GPU需求，英伟达芯片供应哪怕松动分毫，浪潮都是首拨受益者。上周三涨停的余温还在，周四追高当天浮亏了点，周五马上修复了回去，在主线里面滚动，容错率其实是挺高的，这里液冷技术迭代和国产算力替代的双逻辑未变，仍旧继续格局待涨为好。
$京北方(SZ002987)$京北方：公司在跨境金融和AI金融场景有稀缺性，比如参与央行数字货币桥项目，未来可能打开百亿级别的市场空间。上周五股价低开高走，午后大幅冲高后尾盘涨幅略有收窄，板块热度虽然被芯片抢了风头，金融科技股整体仍较为火热，短期扔看修复。
$中科曙光(SH603019)$中科曙光：上周五直接封涨停，芯片板块集体异动，它借着“芯片-服务器-液冷”三位一体的逻辑，成了资金突击的核心。技术面突破向上，量价齐升，中期趋势明确，合并海光的进展和液冷订单交付节奏是催化剂，若深算三号芯片研发顺利，估值有进一步上修空间。
