公告日期：2025-08-08

关于深圳市豪鹏科技股份有限公司

提前赎回“豪鹏转债”有关事项的核查意见

世纪证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”）作为深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称“豪鹏科技”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2025 年修正）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《可转换公司债券管理办法（2025 年修正）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券（2025 年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司提前赎回可转换公司债券有关事项进行了核查，核查的具体情况及核查意见如下：
一、可转换公司债券基本情况

（一）可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意深圳市豪鹏科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证
监许可〔2023〕1997 号）同意注册，公司于 2023 年 12 月 22 日向不特定对象发
行了1,100.00万张可转换公司债券，债券期限为6年，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币 110,000.00 万元。

（二）可转换公司债券上市情况

经深圳证券交易所同意，上述可转换公司债券于 2024 年 1 月 11 日起在深圳
证券交易所挂牌交易，债券简称“豪鹏转债”，债券代码“127101”。

（三）可转换公司债券转股期限

根据相关法律法规规定及《深圳市豪鹏科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的约定，“豪鹏转债”
转股期间为 2024 年 6 月 28 日至 2029 年 12 月 21 日（如遇法定节假日或休息日
延至其后的第 1 个工作日）。

（四）可转换公司债券转股价格调整情况

根据相关法律法规规定及《募集说明书》的约定，“豪鹏转债”的初始转股价格为 50.65 元/股，经调整后的最新转股价格为 50.22 元/股。转股价格调整情况如下：

2024 年 3 月，因公司回购注销 2022 年限制性股票激励计划的部分限制性股
票导致公司股本变化，根据《募集说明书》相关条款及中国证监会的有关规定，“豪鹏转债”的转股价格由 50.65 元/股调整为 50.68 元/股，调整后的转股价格自
2024 年 3 月 20 日起生效。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 20 日在《证券时
报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《豪鹏科技：关于部分限制性股票回购注销完成暨调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2024-037）。

2024 年 6 月，因公司实施完毕 2023 年度利润分配，根据《募集说明书》相
关条款及中国证监会的有关规定，“豪鹏转债”的转股价格由 50.68 元/股调整为
50.22 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 6 月 18 日（利润分配除权除息日）起
生效。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 11 日在《证券时报》《中国证券报》《上
海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《豪鹏科技：关于因 2023 年度利润分配调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2024-068）。

2024 年 7 月，因公司回购注销 2022 年限制性股票激励计划的部分限制性股
票导致公司股本变化，根据《募集说明书》相关条款及中国证监会的有关规定，“豪鹏转债”的转股价格由 50.22 元/股调整为 50.23 元/股，调整后的转股价格自
2024 年 7 月 18 日起生效。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 18 日在《证券时
报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《豪鹏科技：关于部分限制性股票回购注销完成暨调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2024-077）。

2025 年 1 月，因公司回购注销 2022 年限制性股票激励计划的部分限制性股
票导致公司股本变化，根据《募集说明书》相关条款及中国证监会的有关规定，“豪鹏转债”的转股价格由 50.23 元/股调整为 50.27 元/股，调整后的转股价格自
2025 年 1 月 16 日起生效。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 16 日在《证券时
报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninf……
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