公告日期：2025-08-28

证券代码：001282 证券简称：三联锻造 公告编号：2025-054
芜湖三联锻造股份有限公司

Wuhu Sanlian Forging Co., Ltd.

（芜湖市高新技术产业开发区天井山路20号）

向不特定对象发行可转换公司债券预案
二〇二五年八月

发行人声明

1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

2、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险由投资者自行负责。

3、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。

4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

5、本预案所述事项并不代表审核、注册部门对于本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或注册，本预案所述本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚需公司股东会审议通过、取得深圳证券交易所的同意审核意见及中国证券监督管理委员会作出的予以注册决定。

释义

在本预案中，除非另有所指，下列简称具有如下含义：
三联锻造、发行人、本 指 芜湖三联锻造股份有限公司
公司、公司

本预案 指 《芜湖三联锻造股份有限公司向不特定对象发行可转换公司
债券预案》

本次发行 指 本次向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金不超过
65,000.00 万元（含本数）的行为

可转债 指 可转换为公司股票的可转换公司债券

股东会 指 芜湖三联锻造股份有限公司股东会

董事会 指 芜湖三联锻造股份有限公司董事会

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《公司章程》 指 《芜湖三联锻造股份有限公司章程》

《募集资金管理制度》 指 《芜湖三联锻造股份有限公司募集资金管理制度》

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

深交所 指 深圳证券交易所

《募集说明书》 指 《芜湖三联锻造股份有限公司向不特定对象发行可转换公司
债券募集说明书》

交易日 指 深圳证券交易所的正常交易日

报告期、最近三年一期 指 2022 年、2023 年、2024 年及 2025 年 1-6 月

元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元

说明：1、预案所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明，均指合并报表口径的财务数据和根据该类财务数据计算的财务指标。
2、除特别说明外，本预案若出现部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，这些差异是由于四舍五入所致。

一、本次发行符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的说明

根据《公司法》《证券法》以及《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的有关规定，公司董事会对申请向不特定对象发行可转债的资格和条件进行了认真审查，认为公司各项条件满足现行法律法规和规范性文件中关于向不特定对象发行可转债的有关规定，具备向不特定对象发行可转债的条件。
二、本次发行概况
（一）发行证券的种类

本次发行证券的种类为可转换为公司股票的可转换公司债券。本次发行的可转债及未来转换的股票将在深圳证券交易所主板上市。
（二）发行规模

根据相关法律法规和规范性文件的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转债募集资金总额将不超过人民币 65,000.00 万元（含本数）具体募集资金数额提请公司股东会授权董事会或董事会授权人士在上述额度范围内确定。（三）债……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。