公告日期：2025-08-29

国泰海通证券股份有限公司

关于悍高集团股份有限公司

使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的

自筹资金的核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通证券”或“保荐机构”）作为悍高集团股份有限公司（以下简称“公司”或“悍高集团”）首次公开发行股票并在主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对悍高集团使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项进行了审慎核查，并发表意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意悍高集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕990 号）同意注册，并经深圳证券交易所《关于悍高集团股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2025〕814 号）同意，公司已向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,001 万股，发行价格为每股人民币 15.43 元，募集资金总额为人民币 61,735.43 万元，扣除发行费用 10,673.17 万元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币51,062.26 万元。

截至 2025 年 7 月 25 日，公司上述募集资金已全部到位，华兴会计师事务
所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金的到位情况进行了审验，并于 2025 年7 月 25 日出具《验资报告》（华兴验字[2025]21005441085 号）。募集资金到账后，公司及子公司依照相关规定对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与保荐机构国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通证券”）、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专项账户三方监管协议》《募集资金专项账户四方监管协议》。

根据《悍高集团股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”），公司募投项目及投资计划如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金

1 悍高智慧家居五金自动化制造基地 56,116.61 37,000.00

2 悍高集团研发中心建设项目 5,226.25 3000.00

3 悍高集团信息化建设项目 3,004.04 2000.00

合计 64,346.90 42,000.00

三、自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用情况

截至 2025 年 8 月 1 日，公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付
发行费用的自筹资金共计 42,818.50 万元，其中：预先投入募投项目 41,260.70万元，已支付发行费用 1,557.81 万元。

（一）自筹资金预先投入募投项目情况

为顺利推进募投项目建设，公司在募集资金到位前，已根据募投项目进度的实际情况投入自筹资金，公司本次拟使用募集资金予以置换。截至 2025 年 8 月1 日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资额为人民币 42,198.87 万元，拟置换金额为人民币 41,260.70 万元，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于悍高集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（华兴专字[2025]21005441091 号）。

置换具体情况如下：

单位：万元

序 项目名称 项目投资总额 拟投入募集 自筹资金实际 拟置换金

号 资金 投入金额 额

1 悍高智慧家居五金 56,116.61 37,000.00 37,161.78 37,000.00
……
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