公告日期：2025-08-15

中原证券股份有限公司

关于湖南华联瓷业股份有限公司

2025 年度向特定对象发行 A 股股票并在主板上市
之

发行保荐书

保荐人（主承销商）

（地址：郑州市郑东新区商务外环路10号中原广发金融大厦）
二〇二五年八月

目 录

目 录 ...... 1
声 明 ...... 2
第一节 本次证券发行的基本情况 ...... 3

一、保荐人名称...... 3

二、保荐代表人及其他项目人员情况...... 3

三、本次保荐的发行人证券发行情况...... 4

四、发行人基本情况...... 7

五、保荐人与发行人关联关系情况的说明......11

六、保荐人内部审核程序及内核意见...... 12
第二节 保荐人的承诺事项 ...... 13

一、保荐人关于发行保荐书出具依据的承诺...... 13

二、保荐人的承诺...... 13
第三节 保荐人对本次证券发行的推荐意见...... 14

一、关于本次向特定对象发行股票并上市履行的决策程序的核查情况...... 14

二、本次发行符合《公司法》规定的发行股票的相关条件...... 14

三、本次发行符合《证券法》规定的发行股票的相关条件...... 15

四、本次发行符合《注册管理办法》等规定的发行条件...... 15

五、本次发行符合《证券期货法律适用意见第 18 号》的相关规定...... 18

六、董事会确定的投资者中涉及私募投资基金备案情况的核查...... 19

七、关于本次证券发行聘请第三方机构情况的说明...... 19
八、对发行人符合《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事

项的指导意见》规定的核查情况...... 21

九、发行人存在的主要风险...... 22

十、发行人的发展前景...... 26

十一、本保荐人对发行人本次向特定对象发行股票并上市的保荐结论...... 27

声 明

中原证券股份有限公司（以下简称“中原证券”、“保荐人”或“保荐机构”）接受湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称“华瓷股份”、“发行人”或“公司”）的委托，担任其向特定对象发行 A 股股票的保荐人。

中原证券股份有限公司及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业自律规范出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。若因保荐人为发行人本次发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，保荐人将依法赔偿投资者损失。

在本发行保荐书中，除上下文另有所指，释义与《湖南华联瓷业股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》相同。

第一节 本次证券发行的基本情况

一、保荐人名称

中原证券股份有限公司担任湖南华联瓷业股份有限公司向特定对象发行 A股股票之保荐人及主承销商。

二、保荐代表人及其他项目人员情况

中原证券指定习歆悦、白林作为湖南华联瓷业股份有限公司向特定对象发行A 股股票项目的保荐代表人；指定文建作为项目协办人；指定高玲芳、柴伟、沈宇纾、许琛、杨明昊、刘霖作为项目组其他成员。

保荐代表人 习歆悦、白林

项目协办人 文建

项目经办人 高玲芳、柴伟、沈宇纾、许琛、杨明昊、刘霖

住所 郑州市郑东新区商务外环路 10 号中原广发金融大厦

联系地址 上海市浦东新区世纪大道 1788 号陆家嘴金控广场 1 号楼 22 楼

电话 021-50582105

传真 021-58303210

（一）项目保荐代表人主要保荐业务执业情况

习歆悦：女，保荐代表人，曾负责或参与了德奥通航 2015 年度非公开发行股票……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。