公告日期：2025-09-06

国联民生证券承销保荐有限公司
关于炬申物流集团股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券

之

发行保荐书

保荐人（主承销商）

中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号

二〇二五年九月

声明

本保荐人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》和《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。

在本发行保荐书中，除上下文另有所指，释义与《炬申物流集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》一致。

目录

声明......1
目录......2
第一节 本次证券发行基本情况 ......3

一、保荐人项目人员情况 ......3

二、发行人基本情况 ......4
三、保荐人及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要业务往来
情况 ......14

四、保荐人内部审核程序和内核意见 ......15

五、关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查 ......17
第二节 保荐人承诺事项 ......19
第三节 对本次证券发行的推荐意见 ......20

一、本保荐人对本次证券发行上市的保荐结论 ......20

二、本次发行有关的批准程序符合规定 ......20

三、本次向不特定对象发行可转换公司债券符合有关规定 ......20

四、发行人存在的主要风险 ......27

五、对发行人发展前景的评价 ......36
附件：......39

第一节 本次证券发行基本情况

一、保荐人项目人员情况
（一）保荐人名称

国联民生证券承销保荐有限公司。
（二）保荐人指定保荐代表人情况

国联民生承销保荐指定刘愉婷、黄颖作为本次向不特定对象发行可转换公司债券项目的保荐代表人。

本次发行项目保荐代表人主要执业情况如下：

刘愉婷女士：先后主持或参与的项目包括新劲刚（300629）重大资产重组项目、道氏技术（300409）向特定对象发行股票项目、新劲刚（300629）重大资产剥离项目、炬申股份（001202）IPO 项目、道氏技术（300409）向不特定对象发行可转换公司债券项目、新劲刚（300629）以简易程序向特定对象发行股票项目。其在保荐业务执业过程中严格遵守《保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

黄颖先生：先后主持或参与的项目包括道氏技术（300409）向特定对象发行股票项目、新劲刚（300629）重大资产剥离项目、炬申股份（001202）IPO 项目、道氏技术（300409）向不特定对象发行可转换公司债券项目、新劲刚（300629）以简易程序向特定对象发行股票项目。其在保荐业务执业过程中严格遵守《保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。
（三）本次证券发行项目协办人及其项目组成员

1、项目协办人

国联民生承销保荐指定李家美作为本次向不特定对象发行可转换公司债券项目的项目协办人，其主要执业情况如下：

李家美先生先后主持或参与的项目包括凯伦股份（300715）向原股东配售股份项目、金信诺（300252）IPO 项目、广州冷机（000893）重大资产重组项目。其在保荐业务执业过程中严格遵守《保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录
良好。

2、本次发行其他项目组成员

本次发行项目组的其他成员包括：刘璐、何子杰、王雷。
二、发行人基本情况
（一）发行人概况

中文名称 炬申物流集团股份有限公司

英文名称 Jushen Logistics Group Co.,Ltd

成立时间 2011 年 11 月 10 日

上市地点 深圳证券交易所

上市日期 2021 年 4 月 29 日

股票简称 炬申股份

股票代码 001202

注册资本 16,669.11 万元人民币

法定代表人 雷琦

董事会秘书 裴爽

注册地址 佛……
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