公告日期：2025-07-31

国联民生证券承销保荐有限公司
关于炬申物流集团股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券

之

上市保荐书

保荐人（主承销商）

中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号

二〇二五年七月

声 明

国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“国联民生承销保荐”、“保荐人”或“本保荐人”）及其保荐代表人刘愉婷、黄颖根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐管理办法》”）等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的有关规定以及深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具本上市保荐书，并保证上市保荐书的真实、准确、完整。

如无特别说明，本上市保荐书中所涉简称与《炬申物流集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》一致。

目 录

声 明 ......1
目 录 ......2
一、发行人基本情况 ......3
二、本次发行的基本情况 ......14
三、本次发行的保荐代表人、协办人及项目组其他成员 ......23
四、保荐人及其保荐代表人公正履行保荐职责的说明 ......24
五、保荐人按照有关规定应当承诺的事项 ......25
六、保荐人关于发行人本次发行决策程序合法的说明 ......25
七、保荐人对发行人是否符合发行上市条件的说明 ......26
八、持续督导期间的工作安排 ......33
九、保荐人和保荐代表人联系方式 ......34
十、保荐人认为应当说明的其他事项 ......34
十一、保荐人关于本项目的推荐结论 ......34
深圳证券交易所：

炬申物流集团股份有限公司（以下简称“炬申股份”、“发行人”或“公司”）拟申请向不特定对象发行可转换公司债券。国联民生承销保荐认为发行人符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等法律法规和中国证监会及深交所的有关规定，同意向贵所保荐炬申股份申请向不特定对象发行可转换公司债券。现将有关情况报告如下：
一、发行人基本情况
（一）发行人概况

中文名称 炬申物流集团股份有限公司

英文名称 Jushen Logistics Group Co.,Ltd

成立时间 2011 年 11 月 10 日

上市地点 深圳证券交易所

上市日期 2021 年 4 月 29 日

股票简称 炬申股份

股票代码 001202

注册资本 16,669.11 万元

法定代表人 雷琦

董事会秘书 裴爽

注册地址 佛山市南海区丹灶镇丹灶物流中心金泰路 8 号（住所申报）

办公地址 佛山市南海区丹灶镇丹灶物流中心金泰路 1 号

邮政编码 528216

电话号码 0757-85130222

传真号码 0757-85130720

电子信箱 jsgfzq@jushen.co

许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动；具体经营项目以相
关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：货物进出口；普通
经营范围 货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；信息咨
询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；国内货物
运输代理；装卸搬运；非居住房地产租赁；物业管理。（除依法
须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（二）发行人主营业务……
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