$众泰汽车(SZ000980)$ 七大产业方向:(1)AIDC机房建设(AIDC机房、柴油发电机、风冷&液冷、变压器等);(2)IT设备(国产AI芯片、AI服务器及电源);(3)网络设备(交换机路由器及芯片、光模块&光器件&CPO、AEC&铜缆、光纤光缆等);(4)算力租赁;(5)云计算平台;(6)AI应用;(7)卫星互联网&6G
一、AIDC机房建设(AIDC机房、柴油发电机、风冷&液冷、变压器等):
(1)【风冷&液冷】推荐标的:英维克(液冷全链条自研龙头);受益标的:申菱环境、银轮股份、同飞股份、高澜股份、川环科技、强瑞技术、思泉新材、科华数据、科创新源、飞龙股份、曙光数创、佳力图、川润股份、精研科技、海鸥股份、飞荣达、依米康、恒为科技、东阳光、兴瑞科技、博杰股份、弘信电子等;
(2)【AIDC机房】推荐标的:光环新网、新意网集团、宝信软件、润泽科技;受益标的:奥飞数据、万国数据、世纪互联、大位科技、东方国信、科华数据、润建股份、浙大网新、杭钢股份、云赛智联、网宿科技、电科数字、首都在线、南兴股份、铜牛信息等;
(3)【柴油发电机】受益标的:科泰电源、泰豪科技、潍柴重机、玉柴国际、重庆机电等;
(4)【变压器】受益标的:金盘科技等。
二、网络设备(光模块&光器件&CPO、AEC&铜缆、光纤光缆、交换机路由器及芯片等):
(1)【光模块&光器件&CPO】推荐标的:中际旭创、新易盛、天孚通信、中天科技、亨通光电;受益标的:源杰科技、华工科技、光迅科技、长光华芯、仕佳光子、致尚
科技、太辰光、长飞光纤、长芯博创等;
(2)【AEC&铜缆】受益标的:华丰科技、意华股份、长芯博创、瑞可达、沃尔核材、鼎通科技、神宇股份、珠城科技等;
(3)【光纤光缆】推荐标的:中天科技、亨通光电;受益标的:长飞光纤、永鼎股份、
通鼎互联等。
(4)【交换机路由器及芯片】推荐标的:紫光股份、中兴通讯、盛科通信;受益标的:锐捷网络、映翰通、东土科技、智微智能、共进股份、菲菱科思等;
三、IT设备(国产AI芯片、AI服务器及电源):
(1)【国产AI芯片】受益标的:寒武纪、海光信息等;
(2)【AI服务器】推荐标的:中兴通讯、紫光股份;受益标的:浪潮信息、华勤技术、烽火通信等;
(3)【服务器电源】受益标的:欧陆通、麦格米特等。
四、算力租赁:
受益标的:有方科技、云赛智联、润建股份、宏景科技、利通电子、海南华铁、智微智能、大名城、鸿博股份、超讯通信、众合科技、协鑫能科、亿田智能、锦鸡股份、亚康股份、汇纳科技、弘信电子、中贝通信、航锦科技等。
五、云计算平台
受益标的:中国移动、中国电信、中国联通、阿里巴巴-W、腾讯控股等。
六、AI应用:
(1)【AI模组】受益标的:广和通、移远通信、美格智能、华测导航、鸿泉物联等;
(2)【AI控制器】受益标的:和而泰、拓邦股份等;
(3)【CDN】受益标的:网宿科技等;
(4)【AI视频】受益标的:亿联网络、会畅通讯等。
七、卫星互联网&6G
(1)【卫星互联网】受益标的:海格通信、臻镭科技、信科移动-U、铖昌科技、盛路通信、航天环宇、创意信息、佳缘科技、天银机电、航天电子、光库科技、西测测试、震有科技、华力创通、盟升电子、上海瀚讯、信维通信、中国卫星等;
(2)【6G】受益标的:硕贝德、大富科技、盛路通信、武汉凡谷、通宇通讯、世嘉科技、金信诺、信维通信、飞荣达等。