公告日期：2025-06-24

华泰联合证券有限责任公司

关于众泰汽车股份有限公司

2017 年重大资产重组限售股份上市流通的核查意见

2017 年，黄山金马股份有限公司（公司现已更名为“众泰汽车股份有限公司”，以下简称“上市公司”）完成了以发行股份的方式对铁牛集团有限公司（以下简称“铁牛集团”）等 22 名交易对方合计持有的永康众泰汽车有限公司（以下简称“永康众泰汽车”或“标的公司”）100%股权的收购，并完成配套资金募集。

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“独立财务顾问”）作为上市公司该次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，对上市公司该次重大资产重组部分限售股份上市流通的事项进行了核查，核查具体情况如下：
一、本次解除限售股份取得的基本情况

2017 年 4 月 6 日，上市公司收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准黄山金
马股份有限公司向铁牛集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]454 号），核准上市公司向铁牛集团等 22 名交易对方发行股份购买标的公司 100%股权，并核准上市公司非公开发行不超过 218,818,380 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。

上市公司前述发行股份购买资产及募集配套资金所新增的股份均为有限售条件股份。其中，铁牛集团因上市公司发行股份购买资产而获得的股份为 739,866,487 股；因上市公司发行股份募集配套资金获得的股份为 51,921,079 股，合计 791,787,566 股。

2018 年 8 月 9 日，根据上市公司与铁牛集团签署的《盈利预测补偿协议》及其补充
协议，上市公司以总价人民币 1 元的价格对铁牛集团 2017 年度应补偿股份数共计10,060,991 股进行回购并予以注销。注销完成后，铁牛集团持有上市公司有限售条件股
份由 791,787,566 股减少至 781,726,575 股。

2020 年 12 月 18 日，永康市人民法院作出《民事裁定书》（[2020]浙 0784 破 11 号
之一），裁定终止铁牛集团重整程序，宣告铁牛集团破产。根据《铁牛集团有限公司财产分配方案》，铁牛集团原持有的上市公司部分未质押股份划扣至铁牛集团普通债权人指定证券账户，原持有的上市公司部分质押股份划扣至司法拍卖买受人、质权人指定证券账户，相关股份划扣后性质仍为有限售条件股份。划扣完成后，根据上市公司《2024 年
三季度报告》，截至 2024 年 9 月 30 日，铁牛集团仍持有上市公司 144,360,555 股股票，
其中，有限售条件流通股 139,836,755 股，无限售条件流通股 4,523,800 股。

此后，因铁牛集团根据股票质押权人意见，对铁牛集团持有的上市公司 100,000,000股股票完成司法处置并划扣至买受人指定的证券账户，铁牛集团持有的上市公司有限售条件股份减少至 39,836,755 股；因铁牛集团实施《铁牛集团有限公司财产分配方案》，将所持上市公司未质押股份 14,836,043 股扣划至铁牛集团普通债权人指定的证券账户，铁牛集团持有的上市公司有限售条件股份减少至 25,000,712 股。

上市公司本次解除限售涉及 56 名股东，为铁牛集团及获得划扣股份的铁牛集团债权人，解除限售的股份数量为 39,836,755 股，占公司总股本的 0.79%。

本次解除限售股份的明细如下：

序号 股东 解除限售股数（股） 限售期

1 张大勇 13,375 36 个月

2 俞成金 484 36 个月

3 应广法 3,161 36 个月

4 杨建军 80,939 36 个月

5 徐旭曦 24,726 36 个月

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