公告日期：2025-08-28

中国银河证券股份有限公司

关于

山高环能集团股份有限公司
2025 年度向特定对象发行 A 股股票

之

发行保荐书

保荐机构（主承销商）

北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101

二零二五年八月

声明

中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”或“保荐机构”）及本项目保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。

本发行保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《中国银河证券股份有限公司关于山高环能集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中相同的含义。

目录

声明...... 1
目录...... 2
第一节 本次证券发行基本情况 ...... 3

一、本次证券发行的保荐机构及保荐代表人情况...... 3

二、发行人基本情况...... 3

三、保荐机构与发行人之间的关联关系...... 8

四、保荐机构内部审核程序和内核意见...... 9

五、保荐机构对私募投资基金备案情况的核查...... 11
第二节 保荐机构承诺事项 ...... 12
第三节 对本次证券发行的推荐意见 ...... 13

一、本保荐机构对本次证券发行上市的保荐结论...... 13
二、本次发行履行《公司法》《证券法》及中国证监会规定的决策程序的核
查情况...... 13

三、本次发行符合《公司法》规定的相关条件...... 14

四、本次发行符合《证券法》规定的相关条件...... 15

五、本次发行符合《注册管理办法》规定的相关条件...... 15
六、本次发行符合《证券期货法律适用意见第 18 号》规定的相关条件.... 20
七、关于发行人落实《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关
事项的指导意见》有关事项的核查意见...... 24

八、发行人存在的主要风险...... 26

九、对发行人前景的评价...... 29

十、关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查...... 32

第一节 本次证券发行基本情况

一、本次证券发行的保荐机构及保荐代表人情况

（一）保荐机构名称

中国银河证券接受山高环能委托，担任其向特定对象发行 A 股股票发行上市的保荐机构。

（二）保荐机构指定保荐代表人情况

中国银河证券指定方维、张凯鹏担任山高环能本次向特定对象发行 A 股股票的保荐代表人。

方维，女，保荐代表人，硕士研究生学历，具有法律职业资格，从事投资银行业务二十年，曾参与和主持了贵广网络 IPO、博瑞传播非公开发行、陕西黑猫配股、帝欧家居可转债等投资银行项目。

张凯鹏，男，保荐代表人，硕士研究生学历，具有法律职业资格，从事投资银行业务九年，曾参与和主持了帝王洁具重大资产重组、帝欧家居可转债等投资银行项目。

（三）本次证券发行项目协办人及其项目组成员

1、项目协办人：霍达

霍达，男，硕士研究生学历，非执业注册会计师，从事投资银行业务四年，曾参与中兵通信北交所上市等投资银行项目。

2、项目组其他成员：孟雷、鞠书婷、贾程皓。
二、发行人基本情况

（一）公司概况

公司名称 山高环能集团股份有限公司

英文名称 SHANDONG HIGH SPEED RENEWABLE ENERGY GROUP
LIMITED

股票上市地 深圳证券交易所

股票简称 山高环能

股票代码 000803

公司成立日期 1988 年 3 月 21 日

注册资本 47,098.8309 万元人民币

法定代表人 谢欣

董事会秘书 宋玉飞

证券事务代表 周婷

注册地址 四川省南充市顺庆区潆华南路一段 9 号仁和春……
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