公告日期：2025-08-28

中国银河证券股份有限公司

关于

山高环能集团股份有限公司
2025 年度向特定对象发行 A 股股票

之

上市保荐书

保荐机构（主承销商）

北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101

二零二五年八月

声 明

中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”或“保荐人”）及本项目保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

如无特别说明，本上市保荐书中所涉简称与《中国银河证券股份有限公司关于山高环能集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》一致。

目 录

声 明...... 1
目 录...... 2
第一节 发行人基本情况 ...... 4

一、发行人基本情况...... 4

二、发行人主营业务...... 5

三、发行人三年及一期的主要经营和财务数据及指标...... 5

四、存在的风险...... 8
第二节 本次发行情况 ...... 12

一、发行股票的种类及面值...... 12

二、发行方式和发行时间...... 12

三、发行对象及认购方式...... 12

四、定价基准日、发行价格及定价原则...... 12

五、发行数量...... 13

六、限售期...... 13

七、募集资金规模及用途...... 13

八、上市地点...... 13

九、本次发行前公司滚存未分配利润的安排...... 13

十、本次发行决议有效期...... 13
第三节 本次发行的保荐代表人、协办人及项目组其他成员...... 14

一、保荐代表人...... 14

二、项目协办人及项目组其他成员...... 14
第四节 保荐机构及其保荐代表人公正履行保荐职责的说明...... 15
第五节 保荐机构按照有关规定应当承诺的事项...... 16
第六节 保荐机构关于发行人本次发行决策程序合法的说明...... 17

一、已履行的审批程序...... 17

二、尚需履行的审批程序...... 17
第七节 保荐机构关于本次证券发行上市申请符合上市条件的说明...... 18

一、本次发行符合《公司法》规定的相关条件...... 18

二、本次发行符合《证券法》规定的相关条件...... 18

三、本次发行符合《注册管理办法》规定的相关条件...... 19
四、本次发行符合《证券期货法律适用意见第 18 号》规定的相关条件..... 24
五、关于发行人落实《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关

事项的指导意见》有关事项的核查意见...... 28
第八节 持续督导期间的工作安排 ...... 30
第九节 保荐机构关于本项目的推荐结论...... 32

第一节 发行人基本情况

一、发行人基本情况

公司名称：山高环能集团股份有限公司

英文名称：Shandong High Speed Renewable Energy Group Limited

注册资本：47,098.8309 万元

法定代表人：谢欣

统一社会信用代码：91511300209454038D

成立日期：1988 年 3 月 21 日

上市时间：1998 年 3 月 3 日

股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：山高环能

股票代码：000803

注册地址：四川省南充市顺庆区潆华南路一段 9 号仁和春天花园 8 号楼 12
层 4 号

办公地址：山东省济南市经十路 9999 号黄金时代广场 D 座 7 层（主要办公
地）、北京市通州区潞城镇水仙东路 20 号、四川省南充市顺庆区潆华南路一段 9
号仁和春天花园 8 号楼 12 层 4 号

邮政编码：250000（济南办公地）、101117（北京办……
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