公告日期：2025-04-29

中国国际金融股份有限公司

关于

中水集团远洋股份有限公司
重大资产购买暨关联交易

之

2024 年度持续督导意见

暨

持续督导总结报告

独立财务顾问

签署日期：二〇二五年四月

声明和承诺

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）接受委托，担任中水集团远洋股份有限公司（以下简称“中水渔业”或“上市公司”或“公司”）重大资产购买暨关联交易的独立财务顾问（以下简称“本独立财务顾问”）。本独立财务顾问按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，出具本持续督导意见。

1、本持续督导意见所依据的文件和材料由本次交易各方提供，提供方已承诺上述有关资料均为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担因违反上述承诺而引致的个别和连带的法律责任。

2、本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与上市公司披露的文件内容不存在实质性差异，确信上市公司信息披露文件真实、准确、完整。

3、本持续督导意见不构成对上市公司的任何投资建议，投资者根据本持续督导意见所做出的任何投资决策而产生的相应风险，本独立财务顾问不承担任何责任。

4、本独立财务顾问未委托和授权任何其它机构和个人提供未在本持续督导意见中列载的信息和对本持续督导意见做任何解释或者说明。

释 义

在本持续督导意见中，除非文义载明，以下简称具有下列含义：
本持续督导意见、本 《中国国际金融股份有限公司关于中水集团远洋股份有限公司重
持续督导总结报告 指 大资产购买暨关联交易之 2024 年度持续督导意见暨持续督导总结
报告》

本持续督导期 指 本次重组实施完毕之日起至 2024 年 12 月 31 日

上市公司、中水渔 指 中水集团远洋股份有限公司
业、公司

中国农发集团 指 中国农业发展集团有限公司

舟渔公司 指 中国水产舟山海洋渔业有限公司

中水公司 指 中国水产有限公司

交易对方 指 中国农发集团、中水公司、舟渔公司

中渔环球 指 中渔环球海洋食品有限责任公司

农发远洋 指 中水集团舟山远洋渔业有限公司（曾用名：中国农业发展集团舟山
远洋渔业有限公司）

舟渔制品 指 中国水产舟山海洋渔业制品有限公司

标的公司 指 中渔环球、农发远洋、舟渔制品

标的资产、标的股 中水公司所持有的中渔环球 51.00%股权、舟渔公司所持有的舟渔
权、交易标的 指 制品 100%股权及农发远洋 51.19%股权、中国农发集团所持有的农
发远洋 20.89%股权

华农资产 指 中国华农资产经营有限公司

本次交易、本次重 中水渔业以支付现金的方式购买舟渔公司所持有的舟渔制品 100%
组、本次重大资产重 指 股权及农发远洋 51.19%股权、中国农发集团所持有的农发远洋
组 20.89%股权、中水公司所持有的中渔环球 51.00%股权的行为

《中国水产有限公司与中水集团远洋股份有限公司关于中渔环球
海洋食品有限责任公司的股权转让协议》《中国农业发展集团有限
股权转让协议 指 公司、中国水产舟山海洋渔业有限公司与中水集团远洋股份有限公
司与关于中国农业发展集团舟山远洋渔业有限公司的股权转让协
议》与《中国水产舟山海洋渔业有限公司与中水集团远洋股份有限
公司关于中国水产舟山海洋渔业制品有限公司的股权转让协议》

中金公司、独立财务 指 中国国际金融股份有限公司
顾问

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》

《公司章程》 指 《中水集团远洋股份有限公司章程》

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元

航运 ……
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