公告日期：2025-07-29

债券代码：149504 债券简称：21 新兴 01
光大证券股份有限公司

关于

新兴铸管股份有限公司公开挂牌转让控股子公司股权
及收回相关债权的临时受托管理事务报告

债券受托管理人

（住所：上海市静安区新闸路 1508 号）

2025 年 7 月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《新兴铸管股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《新兴铸管股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券债券受托管理协议》等相关文件、第三方机构出具的专业意见以及新兴铸管股份有限公司（以下简称“新兴铸管”或“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件等，由“21 新兴 01”受托管理人光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为光大证券所作的承诺或声明。

一、 发行人概况

（一） 公司名称：新兴铸管股份有限公司

（二） 公司注册地址：武安市上洛阳村北

（三） 公司法定代表人：何齐书

（四） 公司信息披露联系人：王新伟

（五） 联系电话：0310-5792011

（六） 联系传真：0310-5796999

（七） 登载本临时受托管理事务报告的中国证监会指定网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

二、 公司债券基本情况

（一）新兴铸管股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）

1、 债券名称：新兴铸管股份有限公司 2021 年面向合格投资者公
开发行公司债券（第一期）

2、 债券简称：21 新兴 01

3、 债券代码：149504

4、 债券期限：本期债券的期限为 5 年，债券存续期第 3 年末附
发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。若投资者行使回售
选择权，则回售部分债券兑付日为 2024 年 6 月 10 日（如遇法定节假
日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。

5、 债券利率：3.70%，本期债券票面利率在存续期内前 3 年固定
不变；在存续期第 3 年末，公司行使调整票面利率选择权，选择下调本期债券票面利率 110 个基点，即本期债券存续期后 2 年票面利率为2.60%。

6、 债券发行规模：人民币 10 亿元

7、 债券还本付息方式：本期债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。

8、 募集资金用途：本期债券的募集资金在扣除发行费用后，将用于调整公司债务结构。

9、 债券发行首日：2021 年 6 月 9 日

10、 债券上市交易首日：2021 年 6 月 16 日

11、 债券上市地点：深圳证券交易所

三、 重大事项提示

光大证券作为“21 新兴 01”的受托管理人，根据发行人于 2025
年 7 月 24 日披露的《关于公开挂牌转让控股子公司 51%股权及收回
相关债权的公告》，现将本次重大事项报告如下：

（一）本次交易概述

1、交易基本情况

新兴铸管乌鲁木齐矿业投资有限公司（简称“乌鲁木齐矿业”）成立于 2009 年，是公司全资子公司新兴铸管新疆控股集团有限公司（简称“新疆控股”）为共同开发新疆乌鲁木齐市塔拉德萨依勘查区西井田煤炭资源而设立的企业。该公司自成立以来，受政策影响，以
及环保等生态红线制约，该项目长期停滞不前。因此，为了有效保障公司权益，公司拟以公开挂牌出让乌鲁木齐矿业股权的方式实现退出。

本次交易以不低于资产评估机构对乌鲁木齐矿业股权的评估价值和相关债权的金额一起进行挂牌，起挂价格 2.05 亿元，最终交易对手和交易价格将根据北京产权交易所相关规则产生和确定。

预计本次交易完成后，新疆控股可收回乌鲁木齐矿业股权转让款7,373.38 万元，并可收回新疆控股对乌鲁木齐矿业的借款及借款利息形成的全部债权资金 1.31 亿元。公司将不再持有乌鲁木齐矿业的股权及……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。